Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação SPYV Atividade dos fundos em SPYV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 235 mi Comprar
4.161.823
+76.764
+2% +US$ 4,45 mi 0,62% 27
2025
Q4 		US$ 232 mi Comprar
4.085.059
+10.620
+0,3% +US$ 597 mil 0,63% 28
2025
Q3 		US$ 225 mi Vender
4.074.439
-113.881
-3% -US$ 6,13 mi 0,68% 30
2025
Q2 		US$ 219 mi Comprar
4.188.320
+102.684
+3% +US$ 5,13 mi 0,77% 24
2025
Q1 		US$ 209 mi Vender
4.085.636
-542.796
-12% -US$ 28,2 mi 0,83% 19
2024
Q4 		US$ 237 mi Comprar
4.628.432
+277.382
+6% +US$ 14,8 mi 0,98% 20
2024
Q3 		US$ 230 mi Comprar
4.351.050
+211.529
+5% +US$ 10,8 mi 0,99% 20
2024
Q2 		US$ 202 mi Vender
4.139.521
-781.310
-16% -US$ 38,2 mi 0,95% 20
2024
Q1 		US$ 247 mi Comprar
4.920.831
+576.063
+13% +US$ 27,5 mi 1,2% 16
2023
Q4 		US$ 203 mi Comprar
4.344.768
+792.047
+22% +US$ 34,2 mi 1,09% 17
2023
Q3 		US$ 147 mi Comprar
3.552.721
+771.822
+28% +US$ 33,4 mi 0,9% 21
2023
Q2 		US$ 120 mi Comprar
2.780.899
+1.215.355
+78% +US$ 50,2 mi 0,74% 28
2023
Q1 		US$ 63,7 mi Comprar
1.565.544
+666.629
+74% +US$ 27 mi 0,43% 45
2022
Q4 		US$ 35 mi Comprar
898.915
+894.557
+20.527% +US$ 34,3 mi 0,26% 81
2022
Q3 		US$ 150 mil Vender
4.358
-3.875
-47% -US$ 147 mil ﹤0,01% 1160
2022
Q2 		US$ 303 mil Vender
8.233
-11.967
-59% -US$ 474 mil ﹤0,01% 890
2022
Q1 		US$ 843 mil Vender
20.200
-20.312
-50% -US$ 838 mil 0,01% 605
2021
Q4 		US$ 1,7 mi Comprar
+40.512
Nova +US$ 1,65 mi 0,01% 470
2021
Q2 		US$ 319 mil Manter
8.080
– – ﹤0,01% 773
2021
Q1 		US$ 319 mil Manter
8.080
– – ﹤0,01% 773
2020
Q4 		US$ 319 mil Manter
8.080
– – ﹤0,01% 773
2020
Q3 		US$ 319 mil Manter
8.080
– – ﹤0,01% 773
2020
Q2 		US$ 319 mil Manter
8.080
– – ﹤0,01% 773
2020
Q1 		US$ 319 mil Manter
8.080
– – ﹤0,01% 773
2019
Q4 		US$ 319 mil Manter
8.080
– – ﹤0,01% 773
2019
Q3 		US$ 319 mil Manter
8.080
– – ﹤0,01% 773
2019
Q2 		US$ 319 mil Manter
8.080
– – ﹤0,01% 773
2019
Q1 		US$ 319 mil Comprar
8.080
+6.919
+596% +US$ 204 mil ﹤0,01% 773
2018
Q4 		US$ 32 mil Vender
1.161
-1.108
-49% -US$ 32,6 mil ﹤0,01% 1000
2018
Q3 		US$ 71 mil Vender
2.269
-87.613
-97% -US$ 2,7 mi ﹤0,01% 679
2018
Q2 		US$ 2,66 mi Comprar
89.882
+85.316
+1.869% +US$ 2,54 mi 0,09% 190
2018
Q1 		US$ 134 mil Comprar
4.566
+4.426
+3.161% +US$ 136 mil 0,01% 415
2017
Q4 		US$ 4 mil Comprar
+140
Nova +US$ 4,19 mil ﹤0,01% 1156
2017
Q2 		– Vender
-352
Encerrada -US$ 10 mil – 1307
2017
Q1 		US$ 10 mil Comprar
+352
Nova +US$ 9,9 mil ﹤0,01% 756

Outros fundos que detêm SPYV

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em SPYV no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) em 1,9% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 4,45 mi em ações e elevando a posição para 4.161.823 ações, avaliadas em US$ 235 mi. A posição representa 0,62% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em SPYV no T1 2017 e a manteve por 34 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 247 mi em T1 2024. 1.186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYV no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 4.161.823 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 235 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) comprou 76.764 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 4,45 mi.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representou 0,62% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 27.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T1 2017 e a manteve por 34 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 247 mi em T1 2024.
  • 1.186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.