Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SPYV Actividad de fondos de SPYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 235 M Comprar
4,161,823
+76,764
+2% +USD 4.45 M 0.62% 27
2025
Q4 		USD 232 M Comprar
4,085,059
+10,620
+0.3% +USD 597 k 0.63% 28
2025
Q3 		USD 225 M Vender
4,074,439
-113,881
-3% -USD 6.13 M 0.68% 30
2025
Q2 		USD 219 M Comprar
4,188,320
+102,684
+3% +USD 5.13 M 0.77% 24
2025
Q1 		USD 209 M Vender
4,085,636
-542,796
-12% -USD 28.2 M 0.83% 19
2024
Q4 		USD 237 M Comprar
4,628,432
+277,382
+6% +USD 14.8 M 0.98% 20
2024
Q3 		USD 230 M Comprar
4,351,050
+211,529
+5% +USD 10.8 M 0.99% 20
2024
Q2 		USD 202 M Vender
4,139,521
-781,310
-16% -USD 38.2 M 0.95% 20
2024
Q1 		USD 247 M Comprar
4,920,831
+576,063
+13% +USD 27.5 M 1.2% 16
2023
Q4 		USD 203 M Comprar
4,344,768
+792,047
+22% +USD 34.2 M 1.09% 17
2023
Q3 		USD 147 M Comprar
3,552,721
+771,822
+28% +USD 33.4 M 0.9% 21
2023
Q2 		USD 120 M Comprar
2,780,899
+1,215,355
+78% +USD 50.2 M 0.74% 28
2023
Q1 		USD 63.7 M Comprar
1,565,544
+666,629
+74% +USD 27 M 0.43% 45
2022
Q4 		USD 35 M Comprar
898,915
+894,557
+20,527% +USD 34.3 M 0.26% 81
2022
Q3 		USD 150 k Vender
4,358
-3,875
-47% -USD 147 k ﹤0.01% 1160
2022
Q2 		USD 303 k Vender
8,233
-11,967
-59% -USD 474 k ﹤0.01% 890
2022
Q1 		USD 843 k Vender
20,200
-20,312
-50% -USD 838 k 0.01% 605
2021
Q4 		USD 1.7 M Comprar
+40,512
Nuevas +USD 1.65 M 0.01% 470
2021
Q2 		USD 319 k Mantener
8,080
– – ﹤0.01% 773
2021
Q1 		USD 319 k Mantener
8,080
– – ﹤0.01% 773
2020
Q4 		USD 319 k Mantener
8,080
– – ﹤0.01% 773
2020
Q3 		USD 319 k Mantener
8,080
– – ﹤0.01% 773
2020
Q2 		USD 319 k Mantener
8,080
– – ﹤0.01% 773
2020
Q1 		USD 319 k Mantener
8,080
– – ﹤0.01% 773
2019
Q4 		USD 319 k Mantener
8,080
– – ﹤0.01% 773
2019
Q3 		USD 319 k Mantener
8,080
– – ﹤0.01% 773
2019
Q2 		USD 319 k Mantener
8,080
– – ﹤0.01% 773
2019
Q1 		USD 319 k Comprar
8,080
+6,919
+596% +USD 204 k ﹤0.01% 773
2018
Q4 		USD 32 k Vender
1,161
-1,108
-49% -USD 32.6 k ﹤0.01% 1000
2018
Q3 		USD 71 k Vender
2,269
-87,613
-97% -USD 2.7 M ﹤0.01% 679
2018
Q2 		USD 2.66 M Comprar
89,882
+85,316
+1,869% +USD 2.54 M 0.09% 190
2018
Q1 		USD 134 k Comprar
4,566
+4,426
+3,161% +USD 136 k 0.01% 415
2017
Q4 		USD 4 k Comprar
+140
Nuevas +USD 4.19 k ﹤0.01% 1156
2017
Q2 		– Vender
-352
Cerradas -USD 10 k – 1307
2017
Q1 		USD 10 k Comprar
+352
Nuevas +USD 9.9 k ﹤0.01% 756

Otros fondos que tienen SPYV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SPYV: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) en 1.9% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 4.45 M y elevar la posición a 4,161,823 acciones con un valor de USD 235 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SPYV en T1 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 247 M en T1 2024. Al cierre de T1 2026, 1,186 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYV.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 4,161,823 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF con un valor de USD 235 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 76,764 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 4.45 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representó 0.62% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 27.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 247 M en T1 2024.
  • Al cierre de T1 2026, 1,186 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.