Carson Wealth (CWM LLC)
ícone de SPHD

de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF SPHD Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação SPHD Atividade dos fundos em SPHD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 10 mi Vender
201.339
-35.227
-15% -US$ 1,77 mi 0,03% 561
2025
Q4 		US$ 11,4 mi Comprar
236.566
+231.530
+4.597% +US$ 11,2 mi 0,03% 479
2025
Q3 		US$ 249 mil Vender
5.036
-761
-13% -US$ 37,1 mil ﹤0,01% 2276
2025
Q2 		US$ 276 mil Comprar
5.797
+1.000
+21% +US$ 47,3 mil ﹤0,01% 1929
2025
Q1 		US$ 241 mil Vender
4.797
-2.020
-30% -US$ 99,4 mil ﹤0,01% 1807
2024
Q4 		US$ 329 mil Comprar
6.817
+183
+3% +US$ 9,15 mil ﹤0,01% 1540
2024
Q3 		US$ 335 mil Comprar
6.634
+396
+6% +US$ 19 mil ﹤0,01% 1481
2024
Q2 		US$ 277 mil Vender
6.238
-787
-11% -US$ 34,7 mil ﹤0,01% 1431
2024
Q1 		US$ 312 mil Vender
7.025
-2.159
-24% -US$ 91,8 mil ﹤0,01% 1312
2023
Q4 		US$ 389 mil Vender
9.184
-5.178
-36% -US$ 206 mil ﹤0,01% 1152
2023
Q3 		US$ 563 mil Comprar
14.362
+3.068
+27% +US$ 126 mil ﹤0,01% 946
2023
Q2 		US$ 467 mil Vender
11.294
-4.399
-28% -US$ 181 mil ﹤0,01% 964
2023
Q1 		US$ 662 mil Comprar
15.693
+177
+1% +US$ 7,71 mil ﹤0,01% 798
2022
Q4 		US$ 680 mil Comprar
15.516
+6.043
+64% +US$ 260 mil 0,01% 715
2022
Q3 		US$ 370 mil Manter
9.473
– – ﹤0,01% 840
2022
Q2 		US$ 418 mil Comprar
9.473
+200
+2% +US$ 9,32 mil ﹤0,01% 786
2022
Q1 		US$ 438 mil Comprar
9.273
+7.825
+540% +US$ 357 mil ﹤0,01% 770
2021
Q4 		US$ 66 mil Comprar
+1.448
Nova +US$ 63 mil ﹤0,01% 1467
2021
Q2 		US$ 64 mil Manter
1.448
– – ﹤0,01% 1300
2021
Q1 		US$ 64 mil Manter
1.448
– – ﹤0,01% 1300
2020
Q4 		US$ 64 mil Manter
1.448
– – ﹤0,01% 1303
2020
Q3 		US$ 64 mil Manter
1.448
– – ﹤0,01% 1302
2020
Q2 		US$ 64 mil Manter
1.448
– – ﹤0,01% 1301
2020
Q1 		US$ 64 mil Manter
1.448
– – ﹤0,01% 1298
2019
Q4 		US$ 64 mil Manter
1.448
– – ﹤0,01% 1299
2019
Q3 		US$ 64 mil Manter
1.448
– – ﹤0,01% 1299
2019
Q2 		US$ 64 mil Manter
1.448
– – ﹤0,01% 1300
2019
Q1 		US$ 64 mil Vender
1.448
-4.348
-75% -US$ 179 mil ﹤0,01% 1300
2018
Q4 		US$ 221 mil Comprar
5.796
+5.084
+714% +US$ 205 mil 0,01% 578
2018
Q3 		US$ 29 mil Comprar
+712
Nova +US$ 29,7 mil ﹤0,01% 870
2016
Q4 		– Vender
-557
Encerrada -US$ 22 mil – 1176
2016
Q3 		US$ 22 mil Comprar
+557
Nova +US$ 21,8 mil ﹤0,01% 541
2016
Q1 		– Vender
-3.812
Encerrada -US$ 127 mil – 810
2015
Q4 		US$ 127 mil Manter
3.812
– – 0,01% 246
2015
Q3 		US$ 120 mil Comprar
+3.812
Nova +US$ 122 mil 0,01% 231

Outros fundos que detêm SPHD

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em SPHD no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) em 15% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,77 mi e ficando com 201.339 ações avaliadas em US$ 10 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 561.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em SPHD no T3 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,4 mi em T4 2025. 345 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPHD no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 201.339 ações de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, no valor de US$ 10 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 35.227 ações de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 1,77 mi.
  • Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF representou 0,03% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 561.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF no T3 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 11,4 mi em T4 2025.
  • 345 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.