Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF SPHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SPHD Actividad de fondos de SPHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 10 M Vender
201,339
-35,227
-15% -USD 1.77 M 0.03% 561
2025
Q4 		USD 11.4 M Comprar
236,566
+231,530
+4,597% +USD 11.2 M 0.03% 479
2025
Q3 		USD 249 k Vender
5,036
-761
-13% -USD 37.1 k ﹤0.01% 2276
2025
Q2 		USD 276 k Comprar
5,797
+1,000
+21% +USD 47.3 k ﹤0.01% 1929
2025
Q1 		USD 241 k Vender
4,797
-2,020
-30% -USD 99.4 k ﹤0.01% 1807
2024
Q4 		USD 329 k Comprar
6,817
+183
+3% +USD 9.15 k ﹤0.01% 1540
2024
Q3 		USD 335 k Comprar
6,634
+396
+6% +USD 19 k ﹤0.01% 1481
2024
Q2 		USD 277 k Vender
6,238
-787
-11% -USD 34.7 k ﹤0.01% 1431
2024
Q1 		USD 312 k Vender
7,025
-2,159
-24% -USD 91.8 k ﹤0.01% 1312
2023
Q4 		USD 389 k Vender
9,184
-5,178
-36% -USD 206 k ﹤0.01% 1152
2023
Q3 		USD 563 k Comprar
14,362
+3,068
+27% +USD 126 k ﹤0.01% 946
2023
Q2 		USD 467 k Vender
11,294
-4,399
-28% -USD 181 k ﹤0.01% 964
2023
Q1 		USD 662 k Comprar
15,693
+177
+1% +USD 7.71 k ﹤0.01% 798
2022
Q4 		USD 680 k Comprar
15,516
+6,043
+64% +USD 260 k 0.01% 715
2022
Q3 		USD 370 k Mantener
9,473
– – ﹤0.01% 840
2022
Q2 		USD 418 k Comprar
9,473
+200
+2% +USD 9.32 k ﹤0.01% 786
2022
Q1 		USD 438 k Comprar
9,273
+7,825
+540% +USD 357 k ﹤0.01% 770
2021
Q4 		USD 66 k Comprar
+1,448
Nuevas +USD 63 k ﹤0.01% 1467
2021
Q2 		USD 64 k Mantener
1,448
– – ﹤0.01% 1300
2021
Q1 		USD 64 k Mantener
1,448
– – ﹤0.01% 1300
2020
Q4 		USD 64 k Mantener
1,448
– – ﹤0.01% 1303
2020
Q3 		USD 64 k Mantener
1,448
– – ﹤0.01% 1302
2020
Q2 		USD 64 k Mantener
1,448
– – ﹤0.01% 1301
2020
Q1 		USD 64 k Mantener
1,448
– – ﹤0.01% 1298
2019
Q4 		USD 64 k Mantener
1,448
– – ﹤0.01% 1299
2019
Q3 		USD 64 k Mantener
1,448
– – ﹤0.01% 1299
2019
Q2 		USD 64 k Mantener
1,448
– – ﹤0.01% 1300
2019
Q1 		USD 64 k Vender
1,448
-4,348
-75% -USD 179 k ﹤0.01% 1300
2018
Q4 		USD 221 k Comprar
5,796
+5,084
+714% +USD 205 k 0.01% 578
2018
Q3 		USD 29 k Comprar
+712
Nuevas +USD 29.7 k ﹤0.01% 870
2016
Q4 		– Vender
-557
Cerradas -USD 22 k – 1176
2016
Q3 		USD 22 k Comprar
+557
Nuevas +USD 21.8 k ﹤0.01% 541
2016
Q1 		– Vender
-3,812
Cerradas -USD 127 k – 810
2015
Q4 		USD 127 k Mantener
3,812
– – 0.01% 246
2015
Q3 		USD 120 k Comprar
+3,812
Nuevas +USD 122 k 0.01% 231

Otros fondos que tienen SPHD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SPHD: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) en 15% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.77 M, y conservó 201,339 acciones valuadas en USD 10 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #561.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SPHD en T3 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.4 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 345 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPHD.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 201,339 acciones de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF con un valor de USD 10 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 35,227 acciones de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 1.77 M.
  • Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF representó 0.03% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 561.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF alcanzó su máximo de USD 11.4 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 345 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.