Carson Wealth (CWM LLC)
SPHD-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF SPHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu SPHD Fondsaktivität für SPHD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		10 Mio. $ Verkaufen
201.339
-35.227
-15 % -1,77 Mio. $ 0,03 % 561
2025
Q4 		11,4 Mio. $ Kaufen
236.566
+231.530
+4.597 % +11,2 Mio. $ 0,03 % 479
2025
Q3 		249.000 $ Verkaufen
5.036
-761
-13 % -37.103 $ ﹤0,01 % 2276
2025
Q2 		276.000 $ Kaufen
5.797
+1.000
+21 % +47.272 $ ﹤0,01 % 1929
2025
Q1 		241.000 $ Verkaufen
4.797
-2.020
-30 % -99.428 $ ﹤0,01 % 1807
2024
Q4 		329.000 $ Kaufen
6.817
+183
+3 % +9.152 $ ﹤0,01 % 1540
2024
Q3 		335.000 $ Kaufen
6.634
+396
+6 % +18.959 $ ﹤0,01 % 1481
2024
Q2 		277.000 $ Verkaufen
6.238
-787
-11 % -34.743 $ ﹤0,01 % 1431
2024
Q1 		312.000 $ Verkaufen
7.025
-2.159
-24 % -91.838 $ ﹤0,01 % 1312
2023
Q4 		389.000 $ Verkaufen
9.184
-5.178
-36 % -206.169 $ ﹤0,01 % 1152
2023
Q3 		563.000 $ Kaufen
14.362
+3.068
+27 % +126.456 $ ﹤0,01 % 946
2023
Q2 		467.000 $ Verkaufen
11.294
-4.399
-28 % -180.923 $ ﹤0,01 % 964
2023
Q1 		662.000 $ Kaufen
15.693
+177
+1 % +7.709 $ ﹤0,01 % 798
2022
Q4 		680.000 $ Kaufen
15.516
+6.043
+64 % +259.644 $ 0,01 % 715
2022
Q3 		370.000 $ Halten
9.473
– – ﹤0,01 % 840
2022
Q2 		418.000 $ Kaufen
9.473
+200
+2 % +9.317 $ ﹤0,01 % 786
2022
Q1 		438.000 $ Kaufen
9.273
+7.825
+540 % +356.632 $ ﹤0,01 % 770
2021
Q4 		66.000 $ Kaufen
+1.448
Neu +63.023 $ ﹤0,01 % 1467
2021
Q2 		64.000 $ Halten
1.448
– – ﹤0,01 % 1300
2021
Q1 		64.000 $ Halten
1.448
– – ﹤0,01 % 1300
2020
Q4 		64.000 $ Halten
1.448
– – ﹤0,01 % 1300
2020
Q3 		64.000 $ Halten
1.448
– – ﹤0,01 % 1300
2020
Q2 		64.000 $ Halten
1.448
– – ﹤0,01 % 1299
2020
Q1 		64.000 $ Halten
1.448
– – ﹤0,01 % 1299
2019
Q4 		64.000 $ Halten
1.448
– – ﹤0,01 % 1299
2019
Q3 		64.000 $ Halten
1.448
– – ﹤0,01 % 1299
2019
Q2 		64.000 $ Halten
1.448
– – ﹤0,01 % 1299
2019
Q1 		64.000 $ Verkaufen
1.448
-4.348
-75 % -179.259 $ ﹤0,01 % 1299
2018
Q4 		221.000 $ Kaufen
5.796
+5.084
+714 % +205.293 $ 0,01 % 578
2018
Q3 		29.000 $ Kaufen
+712
Neu +29.655 $ ﹤0,01 % 870
2016
Q4 		– Verkaufen
-557
Geschlossen -22.000 $ – 1176
2016
Q3 		22.000 $ Kaufen
+557
Neu +21.793 $ ﹤0,01 % 541
2016
Q1 		– Verkaufen
-3.812
Geschlossen -127.000 $ – 810
2015
Q4 		127.000 $ Halten
3.812
– – 0,01 % 246
2015
Q3 		120.000 $ Kaufen
+3.812
Neu +122.149 $ 0,01 % 231

Weitere Fonds mit SPHD im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10 Mrd. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPHD-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) im Q1 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 1,77 Mio. $ und hielt danach 201.339 Aktien im Wert von 10 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #561.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in SPHD und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 11,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 345 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPHD.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 201.339 Aktien von Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF im Wert von 10 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 35.227 Aktien von Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
  • Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF machte in Q1 2026 0,03 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 561.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF erreichte im Q4 2025 mit 11,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 345 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .