de Carson Wealth (CWM LLC) Simplify US Equity PLUS GBTC ETF SPBC Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação SPBC Atividade dos fundos em SPBC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 11,3 mi	Vender	271.272 -8.253	-3%	-US$ 363 mil	0,03%	505
2025 Q4	US$ 12,5 mi	Comprar	279.525 +5.362	+2%	+US$ 240 mil	0,03%	444
2025 Q3	US$ 12,3 mi	Comprar	274.163 +687	+0,3%	+US$ 29,6 mil	0,04%	405
2025 Q2	US$ 11,3 mi	Comprar	+273.476	Nova	+US$ 10,4 mi	0,04%	364

Outros fundos que detêm SPBC

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de US$ 5 bi 26,84% Retorno est. (1 ano)

SFG Wealth Management Towson, Maryland AUM de US$ 278 mi 29,66% Retorno est. (1 ano)

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de US$ 875 bi 40,89% Retorno est. (1 ano)

Total Clarity Wealth Management St. Charles, Illinois AUM de US$ 515 mi 27,37% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 33,6 bi 31,03% Retorno est. (1 ano)

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 6,31 bi 20,77% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em SPBC no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) em 3% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 363 mil e ficando com 271.272 ações avaliadas em US$ 11,3 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 505.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em SPBC no T2 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,5 mi em T4 2025. 20 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPBC no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 271.272 ações de Simplify US Equity PLUS GBTC ETF, no valor de US$ 11,3 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 8.253 ações de Simplify US Equity PLUS GBTC ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 363 mil.
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF representou 0,03% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 505.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Simplify US Equity PLUS GBTC ETF no T2 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Simplify US Equity PLUS GBTC ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 12,5 mi em T4 2025.
20 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify US Equity PLUS GBTC ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.