Carson Wealth (CWM LLC)s Simplify US Equity PLUS GBTC ETF SPBC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu SPBC Fondsaktivität für SPBC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	11,3 Mio. $	Verkaufen	271.272 -8.253	-3 %	-362.648 $	0,03 %	505
2025 Q4	12,5 Mio. $	Kaufen	279.525 +5.362	+2 %	+240.326 $	0,03 %	444
2025 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	274.163 +687	+0,3 %	+29.648 $	0,04 %	405
2025 Q2	11,3 Mio. $	Kaufen	+273.476	Neu	+10,4 Mio. $	0,04 %	364

Weitere Fonds mit SPBC im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFG Wealth Management Towson, Maryland 278 Mio. $ AUM 29,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citadel Advisors Miami, Florida 875 Mrd. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Total Clarity Wealth Management St. Charles, Illinois 515 Mio. $ AUM 27,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPBC-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) im Q1 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 362.648 $ und hielt danach 271.272 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #505.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SPBC und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 12,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 20 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPBC.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 271.272 Aktien von Simplify US Equity PLUS GBTC ETF im Wert von 11,3 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 8.253 Aktien von Simplify US Equity PLUS GBTC ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 362.648 $.
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF machte in Q1 2026 0,03 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 505.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Simplify US Equity PLUS GBTC ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Simplify US Equity PLUS GBTC ETF erreichte im Q4 2025 mit 12,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 20 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify US Equity PLUS GBTC ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .