de Carson Wealth (CWM LLC) Simplify US Equity PLUS GBTC ETF SPBC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SPBC Actividad de fondos de SPBC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 11.3 M	Vender	271,272 -8,253	-3%	-USD 363 k	0.03%	505
2025 Q4	USD 12.5 M	Comprar	279,525 +5,362	+2%	+USD 240 k	0.03%	444
2025 Q3	USD 12.3 M	Comprar	274,163 +687	+0.3%	+USD 29.6 k	0.04%	405
2025 Q2	USD 11.3 M	Comprar	+273,476	Nuevas	+USD 10.4 M	0.04%	364

Otros fondos que tienen SPBC en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5001 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año

SFG Wealth Management Towson, Maryland AUM de USD 278 M 29.66% Rendimiento estimado a 1 año

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de USD 875 mil M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año

Total Clarity Wealth Management St. Charles, Illinois AUM de USD 515 M 27.37% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de USD 6307 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SPBC: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) en 3% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 363 k, y conservó 271,272 acciones valuadas en USD 11.3 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #505.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SPBC en T2 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 20 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPBC.

Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 271,272 acciones de Simplify US Equity PLUS GBTC ETF con un valor de USD 11.3 M.
Carson Wealth (CWM LLC) vendió 8,253 acciones de Simplify US Equity PLUS GBTC ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 363 k.
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF representó 0.03% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 505.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Simplify US Equity PLUS GBTC ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Simplify US Equity PLUS GBTC ETF alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T4 2025.
Al cierre de T1 2026, 20 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify US Equity PLUS GBTC ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.