de Carson Wealth (CWM LLC) Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação PREF Atividade dos fundos em PREF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 206 mil	Comprar	10.943 +93	+0,9%	+US$ 1,77 mil	﹤0,01%	2716
2025 Q4	US$ 207 mil	Comprar	10.850 +23	+0,2%	+US$ 439	﹤0,01%	2547
2025 Q3	US$ 207 mil	Comprar	10.827 +292	+3%	+US$ 5,54 mil	﹤0,01%	2417
2025 Q2	US$ 200 mil	Comprar	10.535 +122	+1%	+US$ 2,27 mil	﹤0,01%	2171
2025 Q1	US$ 195 mil	Comprar	10.413 +84	+0,8%	+US$ 1,57 mil	﹤0,01%	1936
2024 Q4	US$ 192 mil	Comprar	10.329 +160	+2%	+US$ 2,99 mil	﹤0,01%	1845
2024 Q3	US$ 191 mil	Comprar	10.169 +397	+4%	+US$ 7,33 mil	﹤0,01%	1780
2024 Q2	US$ 178 mil	Comprar	9.772 +91	+0,9%	+US$ 1,65 mil	﹤0,01%	1644
2024 Q1	US$ 176 mil	Vender	9.681 -143	-1%	-US$ 2,55 mil	﹤0,01%	1573
2023 Q4	US$ 172 mil	Comprar	9.824 +335	+4%	+US$ 5,65 mil	﹤0,01%	1481
2023 Q3	US$ 160 mil	Manter	9.489	–	–	﹤0,01%	1399
2023 Q2	US$ 161 mil	Manter	9.489	–	–	﹤0,01%	1337
2023 Q1	US$ 161 mil	Manter	9.489	–	–	﹤0,01%	1291
2022 Q4	US$ 162 mil	Comprar	9.489 +28	+0,3%	+US$ 474	﹤0,01%	1179
2022 Q3	US$ 159 mil	Comprar	9.461 +35	+0,4%	+US$ 617	﹤0,01%	1140
2022 Q2	US$ 163 mil	Manter	9.426	–	–	﹤0,01%	1129
2022 Q1	US$ 179 mil	Manter	9.426	–	–	﹤0,01%	1082
2021 Q4	US$ 191 mil	Comprar	+9.426	Nova	+US$ 192 mil	﹤0,01%	1044
2021 Q2	US$ 121 mil	Manter	5.815	–	–	﹤0,01%	1069
2021 Q1	US$ 121 mil	Manter	5.815	–	–	﹤0,01%	1069
2020 Q4	US$ 121 mil	Manter	5.815	–	–	﹤0,01%	1069
2020 Q3	US$ 121 mil	Vender	5.815 -23.260	-80%	-US$ 464 mil	﹤0,01%	1069
2020 Q2	US$ 121 mil	Manter	29.075	–	–	﹤0,01%	1069
2020 Q1	US$ 121 mil	Manter	29.075	–	–	﹤0,01%	1069
2019 Q4	US$ 121 mil	Manter	29.075	–	–	﹤0,01%	1069
2019 Q3	US$ 121 mil	Manter	29.075	–	–	﹤0,01%	1069
2019 Q2	US$ 121 mil	Manter	29.075	–	–	﹤0,01%	1069
2019 Q1	US$ 121 mil	Comprar	+29.075	Nova	+US$ 543 mil	﹤0,01%	1069

Outros fundos que detêm PREF

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

IFC Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 788 mi 19,88% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Principal Securities Des Moines, Iowa AUM de US$ 8,31 bi 21,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em PREF no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) em 0,86% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 1,77 mil em ações e elevando a posição para 10.943 ações, avaliadas em US$ 206 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2716.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em PREF no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 207 mil em T4 2025. 131 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PREF no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 10.943 ações de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF, no valor de US$ 206 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 93 ações de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 1,77 mil.
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 2716.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 207 mil em T4 2025.
131 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.