Carson Wealth (CWM LLC)の Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ PREFの株式詳細 PREFのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q1	$20.6万	買う	10,943 +93	+0.9%	+$1,774	﹤0.01%	2716
2025 Q4	$20.7万	買う	10,850 +23	+0.2%	+$439	﹤0.01%	2547
2025 Q3	$20.7万	買う	10,827 +292	+3%	+$5,543	﹤0.01%	2417
2025 Q2	$20万	買う	10,535 +122	+1%	+$2,272	﹤0.01%	2171
2025 Q1	$19.5万	買う	10,413 +84	+0.8%	+$1,570	﹤0.01%	1936
2024 Q4	$19.2万	買う	10,329 +160	+2%	+$2,994	﹤0.01%	1845
2024 Q3	$19.1万	買う	10,169 +397	+4%	+$7,327	﹤0.01%	1780
2024 Q2	$17.8万	買う	9,772 +91	+0.9%	+$1,648	﹤0.01%	1644
2024 Q1	$17.6万	売却	9,681 -143	-1%	-$2,548	﹤0.01%	1573
2023 Q4	$17.2万	買う	9,824 +335	+4%	+$5,647	﹤0.01%	1481
2023 Q3	$16万	保有する	9,489	–	–	﹤0.01%	1399
2023 Q2	$16.1万	保有する	9,489	–	–	﹤0.01%	1337
2023 Q1	$16.1万	保有する	9,489	–	–	﹤0.01%	1291
2022 Q4	$16.2万	買う	9,489 +28	+0.3%	+$474	﹤0.01%	1179
2022 Q3	$15.9万	買う	9,461 +35	+0.4%	+$617	﹤0.01%	1140
2022 Q2	$16.3万	保有する	9,426	–	–	﹤0.01%	1129
2022 Q1	$17.9万	保有する	9,426	–	–	﹤0.01%	1082
2021 Q4	$19.1万	買う	+9,426	新規	+$19.2万	﹤0.01%	1044
2021 Q2	$12.1万	保有する	5,815	–	–	﹤0.01%	1069
2021 Q1	$12.1万	保有する	5,815	–	–	﹤0.01%	1069
2020 Q4	$12.1万	保有する	5,815	–	–	﹤0.01%	1069
2020 Q3	$12.1万	売却	5,815 -23,260	-80%	-$46.4万	﹤0.01%	1069
2020 Q2	$12.1万	保有する	29,075	–	–	﹤0.01%	1069
2020 Q1	$12.1万	保有する	29,075	–	–	﹤0.01%	1069
2019 Q4	$12.1万	保有する	29,075	–	–	﹤0.01%	1069
2019 Q3	$12.1万	保有する	29,075	–	–	﹤0.01%	1069
2019 Q2	$12.1万	保有する	29,075	–	–	﹤0.01%	1069
2019 Q1	$12.1万	買う	+29,075	新規	+$54.3万	﹤0.01%	1069

PREFを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

IFC Advisors Los Angeles, California $7.88億 AUM 19.88% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Principal Securities Des Moines, Iowa $83.1億 AUM 21.94% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のPREF保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はPrincipal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF)の保有株数を0.86%増やしました。推定$1,774相当を買い増し、保有株数は合計10,943株、評価額は$20.6万となりました。このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2716 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にPREFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。この保有株数は2025年第4四半期に$20.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する131本のファンドが、2026年第1四半期時点でPREFを保有しています。

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Principal Spectrum Preferred Securities Active ETFを10,943株保有しており、その評価額は$20.6万でした。
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にPrincipal Spectrum Preferred Securities Active ETFを93株購入しました。推定購入額は$1,774です。
2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるPrincipal Spectrum Preferred Securities Active ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2716位でした。
Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にPrincipal Spectrum Preferred Securities Active ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
Carson Wealth (CWM LLC)のPrincipal Spectrum Preferred Securities Active ETFの保有額は、2025年第4四半期に$20.7万でピークに達しました。
2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する131のファンドがPrincipal Spectrum Preferred Securities Active ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書に基づいています。