Carson Wealth (CWM LLC)
icono de PREF

de Carson Wealth (CWM LLC) Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción PREF Actividad de fondos de PREF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 206 k Comprar
10,943
+93
+0.9% +USD 1.77 k ﹤0.01% 2716
2025
Q4 		USD 207 k Comprar
10,850
+23
+0.2% +USD 439 ﹤0.01% 2547
2025
Q3 		USD 207 k Comprar
10,827
+292
+3% +USD 5.54 k ﹤0.01% 2417
2025
Q2 		USD 200 k Comprar
10,535
+122
+1% +USD 2.27 k ﹤0.01% 2171
2025
Q1 		USD 195 k Comprar
10,413
+84
+0.8% +USD 1.57 k ﹤0.01% 1936
2024
Q4 		USD 192 k Comprar
10,329
+160
+2% +USD 2.99 k ﹤0.01% 1845
2024
Q3 		USD 191 k Comprar
10,169
+397
+4% +USD 7.33 k ﹤0.01% 1780
2024
Q2 		USD 178 k Comprar
9,772
+91
+0.9% +USD 1.65 k ﹤0.01% 1644
2024
Q1 		USD 176 k Vender
9,681
-143
-1% -USD 2.55 k ﹤0.01% 1573
2023
Q4 		USD 172 k Comprar
9,824
+335
+4% +USD 5.65 k ﹤0.01% 1481
2023
Q3 		USD 160 k Mantener
9,489
– – ﹤0.01% 1399
2023
Q2 		USD 161 k Mantener
9,489
– – ﹤0.01% 1337
2023
Q1 		USD 161 k Mantener
9,489
– – ﹤0.01% 1291
2022
Q4 		USD 162 k Comprar
9,489
+28
+0.3% +USD 474 ﹤0.01% 1179
2022
Q3 		USD 159 k Comprar
9,461
+35
+0.4% +USD 617 ﹤0.01% 1140
2022
Q2 		USD 163 k Mantener
9,426
– – ﹤0.01% 1129
2022
Q1 		USD 179 k Mantener
9,426
– – ﹤0.01% 1082
2021
Q4 		USD 191 k Comprar
+9,426
Nuevas +USD 192 k ﹤0.01% 1044
2021
Q2 		USD 121 k Mantener
5,815
– – ﹤0.01% 1069
2021
Q1 		USD 121 k Mantener
5,815
– – ﹤0.01% 1069
2020
Q4 		USD 121 k Mantener
5,815
– – ﹤0.01% 1069
2020
Q3 		USD 121 k Vender
5,815
-23,260
-80% -USD 464 k ﹤0.01% 1069
2020
Q2 		USD 121 k Mantener
29,075
– – ﹤0.01% 1069
2020
Q1 		USD 121 k Mantener
29,075
– – ﹤0.01% 1069
2019
Q4 		USD 121 k Mantener
29,075
– – ﹤0.01% 1069
2019
Q3 		USD 121 k Mantener
29,075
– – ﹤0.01% 1069
2019
Q2 		USD 121 k Mantener
29,075
– – ﹤0.01% 1069
2019
Q1 		USD 121 k Comprar
+29,075
Nuevas +USD 543 k ﹤0.01% 1069

Otros fondos que tienen PREF en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
IFC Advisors
IFC Advisors Los Angeles, California AUM de USD 788 M 19.88% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Securities
Principal Securities Des Moines, Iowa AUM de USD 8305 M 21.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en PREF: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) en 0.86% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 1.77 k y elevar la posición a 10,943 acciones con un valor de USD 206 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2716.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en PREF en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 207 k en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 131 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PREF.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 10,943 acciones de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF con un valor de USD 206 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 93 acciones de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 1.77 k.
  • Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 2716.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF alcanzó su máximo de USD 207 k en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 131 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.