de Carson Wealth (CWM LLC) VanEck Preferred Securities ex Financials ETF PFXF Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação PFXF Atividade dos fundos em PFXF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 349 mil	Comprar	19.911 +15.911	+398%	+US$ 288 mil	﹤0,01%	2284
2025 Q4	US$ 71 mil	Vender	4.000 -1.839	-31%	-US$ 32,6 mil	﹤0,01%	3344
2025 Q3	US$ 104 mil	Comprar	5.839 +1.778	+44%	+US$ 31,4 mil	﹤0,01%	2961
2025 Q2	US$ 70 mil	Comprar	4.061 +61	+2%	+US$ 1,01 mil	﹤0,01%	3013
2025 Q1	US$ 67 mil	Vender	4.000 -1.100	-22%	-US$ 19 mil	﹤0,01%	2733
2024 Q4	US$ 88 mil	Manter	5.100	–	–	﹤0,01%	2374
2024 Q3	US$ 93 mil	Manter	5.100	–	–	﹤0,01%	2247
2024 Q2	US$ 88 mil	Vender	5.100 -3.200	-39%	-US$ 55,5 mil	﹤0,01%	2050
2024 Q1	US$ 147 mil	Manter	8.300	–	–	﹤0,01%	1670
2023 Q4	US$ 143 mil	Comprar	8.300 +600	+8%	+US$ 9,9 mil	﹤0,01%	1573
2023 Q3	US$ 129 mil	Manter	7.700	–	–	﹤0,01%	1499
2023 Q2	US$ 136 mil	Manter	7.700	–	–	﹤0,01%	1413
2023 Q1	US$ 136 mil	Comprar	7.700 +4.858	+171%	+US$ 86,3 mil	﹤0,01%	1350
2022 Q4	US$ 47 mil	Comprar	+2.842	Nova	+US$ 48,4 mil	﹤0,01%	1784
2022 Q1	–	Vender	-745	Encerrada	-US$ 16 mil	–	3788
2021 Q4	US$ 16 mil	Comprar	+745	Nova	+US$ 16 mil	﹤0,01%	2115
2021 Q2	US$ 16 mil	Manter	745	–	–	﹤0,01%	1896
2021 Q1	US$ 16 mil	Manter	745	–	–	﹤0,01%	1896
2020 Q4	US$ 16 mil	Manter	745	–	–	﹤0,01%	1897
2020 Q3	US$ 16 mil	Manter	745	–	–	﹤0,01%	1897
2020 Q2	US$ 16 mil	Manter	745	–	–	﹤0,01%	1895
2020 Q1	US$ 16 mil	Manter	745	–	–	﹤0,01%	1894
2019 Q4	US$ 16 mil	Manter	745	–	–	﹤0,01%	1894
2019 Q3	US$ 16 mil	Manter	745	–	–	﹤0,01%	1894
2019 Q2	US$ 16 mil	Manter	745	–	–	﹤0,01%	1895
2019 Q1	US$ 16 mil	Comprar	+745	Nova	+US$ 14,1 mil	﹤0,01%	1896
2018 Q4	–	Vender	-1.217	Encerrada	-US$ 24 mil	–	2211
2018 Q3	US$ 24 mil	Comprar	+1.217	Nova	+US$ 23,8 mil	﹤0,01%	915

Outros fundos que detêm PFXF

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom AUM de US$ 1,2 bi 12% Retorno est. (1 ano)

State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin AUM de US$ 171 mi 4,1% Retorno est. (1 ano)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de US$ 32,8 bi 18,62% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington AUM de US$ 578 mi 35,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em PFXF no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) em 398% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 288 mil em ações e elevando a posição para 19.911 ações, avaliadas em US$ 349 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2284.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em PFXF no T3 2018 e a manteve por 26 trimestres desde então. 217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFXF no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 19.911 ações de VanEck Preferred Securities ex Financials ETF, no valor de US$ 349 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 15.911 ações de VanEck Preferred Securities ex Financials ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 288 mil.
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 2284.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em VanEck Preferred Securities ex Financials ETF no T3 2018 e a manteve por 26 trimestres desde então.
217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham VanEck Preferred Securities ex Financials ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.