Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) VanEck Preferred Securities ex Financials ETF PFXF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción PFXF Actividad de fondos de PFXF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 349 k Comprar
19,911
+15,911
+398% +USD 288 k ﹤0.01% 2284
2025
Q4 		USD 71 k Vender
4,000
-1,839
-31% -USD 32.6 k ﹤0.01% 3344
2025
Q3 		USD 104 k Comprar
5,839
+1,778
+44% +USD 31.4 k ﹤0.01% 2961
2025
Q2 		USD 70 k Comprar
4,061
+61
+2% +USD 1.01 k ﹤0.01% 3013
2025
Q1 		USD 67 k Vender
4,000
-1,100
-22% -USD 19 k ﹤0.01% 2733
2024
Q4 		USD 88 k Mantener
5,100
– – ﹤0.01% 2374
2024
Q3 		USD 93 k Mantener
5,100
– – ﹤0.01% 2247
2024
Q2 		USD 88 k Vender
5,100
-3,200
-39% -USD 55.5 k ﹤0.01% 2050
2024
Q1 		USD 147 k Mantener
8,300
– – ﹤0.01% 1670
2023
Q4 		USD 143 k Comprar
8,300
+600
+8% +USD 9.9 k ﹤0.01% 1573
2023
Q3 		USD 129 k Mantener
7,700
– – ﹤0.01% 1499
2023
Q2 		USD 136 k Mantener
7,700
– – ﹤0.01% 1413
2023
Q1 		USD 136 k Comprar
7,700
+4,858
+171% +USD 86.3 k ﹤0.01% 1350
2022
Q4 		USD 47 k Comprar
+2,842
Nuevas +USD 48.4 k ﹤0.01% 1784
2022
Q1 		– Vender
-745
Cerradas -USD 16 k – 3788
2021
Q4 		USD 16 k Comprar
+745
Nuevas +USD 16 k ﹤0.01% 2115
2021
Q2 		USD 16 k Mantener
745
– – ﹤0.01% 1896
2021
Q1 		USD 16 k Mantener
745
– – ﹤0.01% 1896
2020
Q4 		USD 16 k Mantener
745
– – ﹤0.01% 1897
2020
Q3 		USD 16 k Mantener
745
– – ﹤0.01% 1897
2020
Q2 		USD 16 k Mantener
745
– – ﹤0.01% 1895
2020
Q1 		USD 16 k Mantener
745
– – ﹤0.01% 1894
2019
Q4 		USD 16 k Mantener
745
– – ﹤0.01% 1894
2019
Q3 		USD 16 k Mantener
745
– – ﹤0.01% 1894
2019
Q2 		USD 16 k Mantener
745
– – ﹤0.01% 1895
2019
Q1 		USD 16 k Comprar
+745
Nuevas +USD 14.1 k ﹤0.01% 1896
2018
Q4 		– Vender
-1,217
Cerradas -USD 24 k – 2211
2018
Q3 		USD 24 k Comprar
+1,217
Nuevas +USD 23.8 k ﹤0.01% 915

Otros fondos que tienen PFXF en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Tanager Wealth Management
Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom AUM de USD 1200 M 12% Rendimiento estimado a 1 año
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin AUM de USD 171 M 4.1% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 32.8 mil M 18.62% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Tradewinds Capital Management
Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington AUM de USD 578 M 35.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en PFXF: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) en 398% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 288 k y elevar la posición a 19,911 acciones con un valor de USD 349 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2284.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en PFXF en T3 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFXF.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 19,911 acciones de VanEck Preferred Securities ex Financials ETF con un valor de USD 349 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 15,911 acciones de VanEck Preferred Securities ex Financials ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 288 k.
  • VanEck Preferred Securities ex Financials ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 2284.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en VanEck Preferred Securities ex Financials ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían VanEck Preferred Securities ex Financials ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.