Carson Wealth (CWM LLC)の VanEck Preferred Securities ex Financials ETF PFXF 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ PFXFの株式詳細 PFXFのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q1	$34.9万	買う	19,911 +15,911	+398%	+$28.8万	﹤0.01%	2284
2025 Q4	$7.1万	売却	4,000 -1,839	-31%	-$3.26万	﹤0.01%	3344
2025 Q3	$10.4万	買う	5,839 +1,778	+44%	+$3.14万	﹤0.01%	2961
2025 Q2	$7万	買う	4,061 +61	+2%	+$1,012	﹤0.01%	3013
2025 Q1	$6.7万	売却	4,000 -1,100	-22%	-$1.9万	﹤0.01%	2733
2024 Q4	$8.8万	保有する	5,100	–	–	﹤0.01%	2374
2024 Q3	$9.3万	保有する	5,100	–	–	﹤0.01%	2247
2024 Q2	$8.8万	売却	5,100 -3,200	-39%	-$5.55万	﹤0.01%	2050
2024 Q1	$14.7万	保有する	8,300	–	–	﹤0.01%	1670
2023 Q4	$14.3万	買う	8,300 +600	+8%	+$9,927	﹤0.01%	1573
2023 Q3	$12.9万	保有する	7,700	–	–	﹤0.01%	1499
2023 Q2	$13.6万	保有する	7,700	–	–	﹤0.01%	1413
2023 Q1	$13.6万	買う	7,700 +4,858	+171%	+$8.63万	﹤0.01%	1350
2022 Q4	$4.7万	買う	+2,842	新規	+$4.84万	﹤0.01%	1784
2022 Q1	–	売却	-745	解消	-$1.6万	–	3788
2021 Q4	$1.6万	買う	+745	新規	+$1.6万	﹤0.01%	2115
2021 Q2	$1.6万	保有する	745	–	–	﹤0.01%	1896
2021 Q1	$1.6万	保有する	745	–	–	﹤0.01%	1896
2020 Q4	$1.6万	保有する	745	–	–	﹤0.01%	1897
2020 Q3	$1.6万	保有する	745	–	–	﹤0.01%	1897
2020 Q2	$1.6万	保有する	745	–	–	﹤0.01%	1895
2020 Q1	$1.6万	保有する	745	–	–	﹤0.01%	1894
2019 Q4	$1.6万	保有する	745	–	–	﹤0.01%	1894
2019 Q3	$1.6万	保有する	745	–	–	﹤0.01%	1894
2019 Q2	$1.6万	保有する	745	–	–	﹤0.01%	1895
2019 Q1	$1.6万	買う	+745	新規	+$1.41万	﹤0.01%	1896
2018 Q4	–	売却	-1,217	解消	-$2.4万	–	2211
2018 Q3	$2.4万	買う	+1,217	新規	+$2.38万	﹤0.01%	915

PFXFを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom $12億 AUM 12% 推定1年リターン

State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin $1.71億 AUM 4.1% 推定1年リターン

MML Investors Services Springfield, Massachusetts $328億 AUM 18.62% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington $5.78億 AUM 35.02% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のPFXF保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はVanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF)の保有株数を398%増やしました。推定$28.8万相当を買い増し、保有株数は合計19,911株、評価額は$34.9万となりました。このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2284 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第3四半期にPFXFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する217本のファンドが、2026年第1四半期時点でPFXFを保有しています。

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、VanEck Preferred Securities ex Financials ETFを19,911株保有しており、その評価額は$34.9万でした。
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にVanEck Preferred Securities ex Financials ETFを15,911株購入しました。推定購入額は$28.8万です。
2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるVanEck Preferred Securities ex Financials ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2284位でした。
Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第3四半期にVanEck Preferred Securities ex Financials ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する217のファンドがVanEck Preferred Securities ex Financials ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書に基づいています。