de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF PEZ Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação PEZ Atividade dos fundos em PEZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	–	Vender	-100	Encerrada	-US$ 10 mil	–	5764
2025 Q4	US$ 10 mil	Comprar	+100	Nova	+US$ 10 mil	﹤0,01%	4557
2025 Q3	–	Vender	-143	Encerrada	-US$ 14 mil	–	5468
2025 Q2	US$ 14 mil	Manter	143	–	–	﹤0,01%	4123
2025 Q1	US$ 12 mil	Manter	143	–	–	﹤0,01%	4015
2024 Q4	US$ 14 mil	Manter	143	–	–	﹤0,01%	3685
2024 Q3	US$ 15 mil	Manter	143	–	–	﹤0,01%	3553
2024 Q2	US$ 14 mil	Manter	143	–	–	﹤0,01%	3350
2024 Q1	US$ 14 mil	Manter	143	–	–	﹤0,01%	3143
2023 Q4	US$ 12 mil	Manter	143	–	–	﹤0,01%	3092
2023 Q3	US$ 9 mil	Manter	143	–	–	﹤0,01%	3201
2023 Q2	US$ 10 mil	Comprar	143 +1	+0,7%	+US$ 68	﹤0,01%	3096
2023 Q1	US$ 10 mil	Manter	142	–	–	﹤0,01%	2963
2022 Q4	US$ 9 mil	Manter	142	–	–	﹤0,01%	2875
2022 Q3	US$ 8 mil	Comprar	142 +1	+0,7%	+US$ 65	﹤0,01%	2836
2022 Q2	US$ 9 mil	Manter	141	–	–	﹤0,01%	2658
2022 Q1	US$ 11 mil	Manter	141	–	–	﹤0,01%	2432
2021 Q4	US$ 13 mil	Comprar	+141	Nova	+US$ 13,2 mil	﹤0,01%	2214
2021 Q2	US$ 36 mil	Manter	381	–	–	﹤0,01%	1544
2021 Q1	US$ 36 mil	Manter	381	–	–	﹤0,01%	1544
2020 Q4	US$ 36 mil	Manter	381	–	–	﹤0,01%	1545
2020 Q3	US$ 36 mil	Manter	381	–	–	﹤0,01%	1546
2020 Q2	US$ 36 mil	Manter	381	–	–	﹤0,01%	1545
2020 Q1	US$ 36 mil	Manter	381	–	–	﹤0,01%	1544
2019 Q4	US$ 36 mil	Manter	381	–	–	﹤0,01%	1544
2019 Q3	US$ 36 mil	Manter	381	–	–	﹤0,01%	1545
2019 Q2	US$ 36 mil	Manter	381	–	–	﹤0,01%	1547
2019 Q1	US$ 36 mil	Comprar	381 +241	+172%	+US$ 12,6 mil	﹤0,01%	1547
2018 Q4	US$ 7 mil	Manter	140	–	–	﹤0,01%	1452
2018 Q3	US$ 8 mil	Manter	140	–	–	﹤0,01%	1228
2018 Q2	US$ 8 mil	Manter	140	–	–	﹤0,01%	1077
2018 Q1	US$ 7 mil	Manter	140	–	–	﹤0,01%	941
2017 Q4	US$ 7 mil	Comprar	140 +1	+0,7%	+US$ 49	﹤0,01%	990
2017 Q3	US$ 7 mil	Manter	139	–	–	﹤0,01%	994
2017 Q2	US$ 6 mil	Manter	139	–	–	﹤0,01%	861
2017 Q1	US$ 6 mil	Manter	139	–	–	﹤0,01%	848
2016 Q4	US$ 6 mil	Comprar	+139	Nova	+US$ 5,84 mil	﹤0,01%	824

Outros fundos que detêm PEZ

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Trueblood Wealth Management Lima, Ohio AUM de US$ 284 mi 20,17% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Genesee Capital Advisors Auburn, New York AUM de US$ 318 mi 26,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em PEZ no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) encerrou sua posição em Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) no T1 2026, vendendo 100 ações — uma venda estimada em US$ 10 mil.

Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em PEZ pela primeira vez em T4 2016 e a manteve em 35 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 36 mil em T2 2021. 23 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PEZ no fechamento de T1 2026.

Carson Wealth (CWM LLC) informou que não tinha mais posição em Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF no fechamento de T1 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 100 ações de Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 10 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF pela primeira vez em T4 2016 e a manteve em 35 trimestres.
A posição de Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 36 mil em T2 2021.
23 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.