Carson Wealth (CWM LLC)
PEZ-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF PEZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu PEZ Fondsaktivität für PEZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		– Verkaufen
-100
Geschlossen -10.000 $ – 5764
2025
Q4 		10.000 $ Kaufen
+100
Neu +9.975 $ ﹤0,01 % 4557
2025
Q3 		– Verkaufen
-143
Geschlossen -14.000 $ – 5468
2025
Q2 		14.000 $ Halten
143
– – ﹤0,01 % 4123
2025
Q1 		12.000 $ Halten
143
– – ﹤0,01 % 4015
2024
Q4 		14.000 $ Halten
143
– – ﹤0,01 % 3685
2024
Q3 		15.000 $ Halten
143
– – ﹤0,01 % 3553
2024
Q2 		14.000 $ Halten
143
– – ﹤0,01 % 3350
2024
Q1 		14.000 $ Halten
143
– – ﹤0,01 % 3143
2023
Q4 		12.000 $ Halten
143
– – ﹤0,01 % 3092
2023
Q3 		9.000 $ Halten
143
– – ﹤0,01 % 3201
2023
Q2 		10.000 $ Kaufen
143
+1
+0,7 % +68 $ ﹤0,01 % 3096
2023
Q1 		10.000 $ Halten
142
– – ﹤0,01 % 2963
2022
Q4 		9.000 $ Halten
142
– – ﹤0,01 % 2875
2022
Q3 		8.000 $ Kaufen
142
+1
+0,7 % +65 $ ﹤0,01 % 2836
2022
Q2 		9.000 $ Halten
141
– – ﹤0,01 % 2658
2022
Q1 		11.000 $ Halten
141
– – ﹤0,01 % 2432
2021
Q4 		13.000 $ Kaufen
+141
Neu +13.176 $ ﹤0,01 % 2214
2021
Q2 		36.000 $ Halten
381
– – ﹤0,01 % 1544
2021
Q1 		36.000 $ Halten
381
– – ﹤0,01 % 1544
2020
Q4 		36.000 $ Halten
381
– – ﹤0,01 % 1545
2020
Q3 		36.000 $ Halten
381
– – ﹤0,01 % 1546
2020
Q2 		36.000 $ Halten
381
– – ﹤0,01 % 1545
2020
Q1 		36.000 $ Halten
381
– – ﹤0,01 % 1544
2019
Q4 		36.000 $ Halten
381
– – ﹤0,01 % 1544
2019
Q3 		36.000 $ Halten
381
– – ﹤0,01 % 1545
2019
Q2 		36.000 $ Halten
381
– – ﹤0,01 % 1547
2019
Q1 		36.000 $ Kaufen
381
+241
+172 % +12.602 $ ﹤0,01 % 1547
2018
Q4 		7.000 $ Halten
140
– – ﹤0,01 % 1452
2018
Q3 		8.000 $ Halten
140
– – ﹤0,01 % 1228
2018
Q2 		8.000 $ Halten
140
– – ﹤0,01 % 1077
2018
Q1 		7.000 $ Halten
140
– – ﹤0,01 % 941
2017
Q4 		7.000 $ Kaufen
140
+1
+0,7 % +49 $ ﹤0,01 % 990
2017
Q3 		7.000 $ Halten
139
– – ﹤0,01 % 994
2017
Q2 		6.000 $ Halten
139
– – ﹤0,01 % 861
2017
Q1 		6.000 $ Halten
139
– – ﹤0,01 % 848
2016
Q4 		6.000 $ Kaufen
+139
Neu +5.841 $ ﹤0,01 % 824

Weitere Fonds mit PEZ im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trueblood Wealth Management
Trueblood Wealth Management Lima, Ohio 284 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Genesee Capital Advisors
Genesee Capital Advisors Auburn, New York 318 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PEZ-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) hat die Position in Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 100 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10.000 $.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in PEZ und hielt sie in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 36.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds PEZ.

  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 100 Aktien von Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 10.000 $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF und hielt sie in 35 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF erreichte im Q2 2021 mit 36.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .