de Carson Wealth (CWM LLC) Belpointe PREP OZ Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação OZ Atividade dos fundos em OZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-2.520	Encerrada	-US$ 153 mil	–	4846
2024 Q1	US$ 153 mil	Vender	2.520 -4.980	-66%	-US$ 311 mil	﹤0,01%	1647
2023 Q4	US$ 579 mil	Manter	7.500	–	–	﹤0,01%	1009
2023 Q3	US$ 643 mil	Manter	7.500	–	–	﹤0,01%	901
2023 Q2	US$ 645 mil	Manter	7.500	–	–	﹤0,01%	859
2023 Q1	US$ 704 mil	Manter	7.500	–	–	﹤0,01%	780
2022 Q4	US$ 750 mil	Manter	7.500	–	–	0,01%	689
2022 Q3	US$ 633 mil	Manter	7.500	–	–	0,01%	687
2022 Q2	US$ 733 mil	Comprar	+7.500	Nova	+US$ 743 mil	0,01%	640
2022 Q1	–	Vender	-7.500	Encerrada	-US$ 751 mil	–	3775
2021 Q4	US$ 751 mil	Comprar	+7.500	Nova	+US$ 751 mil	0,01%	631

Outros fundos que detêm OZ

Belpointe Asset Management Reno, Nevada AUM de US$ 3,63 bi 17,81% Retorno est. (1 ano)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 7,38 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri AUM de US$ 321 mi 34,16% Retorno est. (1 ano)

United Asset Strategies Garden City, New York AUM de US$ 1,46 bi 24,51% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Fountainhead AM Warren, New Jersey AUM de US$ 143 mi 21,75% Retorno est. (1 ano)

Wealth Alliance Mellville, New York AUM de US$ 1,25 bi 19,21% Retorno est. (1 ano)

Atomi Financial Group New York AUM de US$ 3,9 bi 21,8% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)

REAP Financial Group Austin, Texas AUM de US$ 611 mi 16,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em OZ no T2 2024

Carson Wealth (CWM LLC) encerrou sua posição em Belpointe PREP (OZ) no T2 2024, vendendo 2.520 ações — uma venda estimada em US$ 153 mil.

Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em OZ pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 751 mil em T4 2021. 33 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OZ no fechamento de T2 2024.

Carson Wealth (CWM LLC) informou que não tinha mais posição em Belpointe PREP no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 2.520 ações de Belpointe PREP em T2 2024, por um valor estimado de US$ 153 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em Belpointe PREP pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de Belpointe PREP de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 751 mil em T4 2021.
33 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Belpointe PREP em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T2 2024, protocolado em 10 de jul. de 2024.