de Carson Wealth (CWM LLC) Belpointe PREP OZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción OZ Actividad de fondos de OZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-2,520	Cerradas	-USD 153 k	–	4846
2024 Q1	USD 153 k	Vender	2,520 -4,980	-66%	-USD 311 k	﹤0.01%	1647
2023 Q4	USD 579 k	Mantener	7,500	–	–	﹤0.01%	1009
2023 Q3	USD 643 k	Mantener	7,500	–	–	﹤0.01%	901
2023 Q2	USD 645 k	Mantener	7,500	–	–	﹤0.01%	859
2023 Q1	USD 704 k	Mantener	7,500	–	–	﹤0.01%	780
2022 Q4	USD 750 k	Mantener	7,500	–	–	0.01%	689
2022 Q3	USD 633 k	Mantener	7,500	–	–	0.01%	687
2022 Q2	USD 733 k	Comprar	+7,500	Nuevas	+USD 743 k	0.01%	640
2022 Q1	–	Vender	-7,500	Cerradas	-USD 751 k	–	3775
2021 Q4	USD 751 k	Comprar	+7,500	Nuevas	+USD 751 k	0.01%	631

Otros fondos que tienen OZ en su cartera

Belpointe Asset Management Reno, Nevada AUM de USD 3626 M 17.81% Rendimiento estimado a 1 año

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri AUM de USD 321 M 34.16% Rendimiento estimado a 1 año

United Asset Strategies Garden City, New York AUM de USD 1458 M 24.51% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Fountainhead AM Warren, New Jersey AUM de USD 143 M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Alliance Mellville, New York AUM de USD 1247 M 19.21% Rendimiento estimado a 1 año

Atomi Financial Group New York AUM de USD 3897 M 21.8% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

REAP Financial Group Austin, Texas AUM de USD 611 M 16.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en OZ: resumen de T2 2024

Carson Wealth (CWM LLC) cerró por completo su posición en Belpointe PREP (OZ) en T2 2024, liquidando una posición de 2,520 acciones por un valor estimado de USD 153 k.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en OZ en T4 2021 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 751 k en T4 2021. Al cierre de T2 2024, 33 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OZ.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó que ya no tenía una posición en Belpointe PREP al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendió 2,520 acciones de Belpointe PREP en T2 2024, por un valor estimado de USD 153 k.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Belpointe PREP en T4 2021 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Belpointe PREP alcanzó su máximo de USD 751 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2024, 33 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Belpointe PREP en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T2 2024, presentado el 10 jul 2024.