Carson Wealth (CWM LLC)s Belpointe PREP OZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu OZ Fondsaktivität für OZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-2.520	Geschlossen	-153.000 $	–	4846
2024 Q1	153.000 $	Verkaufen	2.520 -4.980	-66 %	-310.993 $	﹤0,01 %	1647
2023 Q4	579.000 $	Halten	7.500	–	–	﹤0,01 %	1009
2023 Q3	643.000 $	Halten	7.500	–	–	﹤0,01 %	901
2023 Q2	645.000 $	Halten	7.500	–	–	﹤0,01 %	859
2023 Q1	704.000 $	Halten	7.500	–	–	﹤0,01 %	780
2022 Q4	750.000 $	Halten	7.500	–	–	0,01 %	689
2022 Q3	633.000 $	Halten	7.500	–	–	0,01 %	687
2022 Q2	733.000 $	Kaufen	+7.500	Neu	+743.288 $	0,01 %	640
2022 Q1	–	Verkaufen	-7.500	Geschlossen	-751.000 $	–	3775
2021 Q4	751.000 $	Kaufen	+7.500	Neu	+750.811 $	0,01 %	631

Weitere Fonds mit OZ im Portfolio

Belpointe Asset Management Reno, Nevada 3,06 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Asset Strategies Garden City, New York 1,46 Mrd. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fountainhead AM Warren, New Jersey 135 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Alliance Mellville, New York 1,2 Mrd. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atomi Financial Group New York 3,84 Mrd. $ AUM 30,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OZ-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q2 2024 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) hat die Position in Belpointe PREP (OZ) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 2.520 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 153.000 $.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in OZ und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 751.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds OZ.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in Belpointe PREP mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 2.520 Aktien von Belpointe PREP im Q2 2024 im geschätzten Wert von 153.000 $.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Belpointe PREP und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Belpointe PREP erreichte im Q4 2021 mit 751.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds Belpointe PREP.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q2 2024 am 10. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .