Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação MDYV Atividade dos fundos em MDYV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 16,9 mi Vender
198.943
-2.442
-1% -US$ 215 mil 0,04% 376
2025
Q4 		US$ 17 mi Comprar
201.385
+58.082
+41% +US$ 4,86 mi 0,05% 368
2025
Q3 		US$ 12 mi Vender
143.303
-10.563
-7% -US$ 870 mil 0,04% 412
2025
Q2 		US$ 12,2 mi Comprar
153.866
+11.359
+8% +US$ 860 mil 0,04% 347
2025
Q1 		US$ 11 mi Comprar
142.507
+9.144
+7% +US$ 736 mil 0,04% 327
2024
Q4 		US$ 10,7 mi Comprar
133.363
+5.044
+4% +US$ 414 mil 0,04% 305
2024
Q3 		US$ 10,2 mi Comprar
128.319
+28.841
+29% +US$ 2,2 mi 0,04% 305
2024
Q2 		US$ 7,26 mi Comprar
99.478
+9.990
+11% +US$ 733 mil 0,03% 352
2024
Q1 		US$ 6,8 mi Comprar
89.488
+16.806
+23% +US$ 1,22 mi 0,03% 363
2023
Q4 		US$ 5,33 mi Comprar
72.682
+19.984
+38% +US$ 1,32 mi 0,03% 389
2023
Q3 		US$ 3,42 mi Vender
52.698
-9.289
-15% -US$ 637 mil 0,02% 440
2023
Q2 		US$ 4,26 mi Vender
61.987
-15.330
-20% -US$ 1 mi 0,03% 372
2023
Q1 		US$ 5,11 mi Vender
77.317
-16.338
-17% -US$ 1,12 mi 0,03% 317
2022
Q4 		US$ 6,06 mi Comprar
93.655
+4.763
+5% +US$ 306 mil 0,04% 272
2022
Q3 		US$ 5,14 mi Comprar
88.892
+17.532
+25% +US$ 1,12 mi 0,04% 277
2022
Q2 		US$ 4,32 mi Comprar
71.360
+25.939
+57% +US$ 1,7 mi 0,03% 312
2022
Q1 		US$ 3,2 mi Comprar
45.421
+845
+2% +US$ 58,6 mil 0,02% 353
2021
Q4 		US$ 3,17 mi Comprar
+44.576
Nova +US$ 3,12 mi 0,02% 355
2021
Q2 		US$ 1,72 mi Manter
25.417
– – 0,01% 474
2021
Q1 		US$ 1,72 mi Manter
25.417
– – 0,01% 474
2020
Q4 		US$ 1,72 mi Manter
25.417
– – 0,01% 477
2020
Q3 		US$ 1,72 mi Manter
25.417
– – 0,01% 474
2020
Q2 		US$ 1,72 mi Manter
25.417
– – 0,01% 474
2020
Q1 		US$ 1,72 mi Manter
25.417
– – 0,01% 474
2019
Q4 		US$ 1,72 mi Manter
25.417
– – 0,01% 473
2019
Q3 		US$ 1,72 mi Manter
25.417
– – 0,01% 473
2019
Q2 		US$ 1,72 mi Manter
25.417
– – 0,01% 474
2019
Q1 		US$ 1,72 mi Comprar
25.417
+25.301
+21.811% +US$ 1,26 mi 0,01% 475
2018
Q4 		US$ 5 mil Comprar
116
+75
+183% +US$ 3,68 mil ﹤0,01% 1530
2018
Q3 		US$ 2 mil Comprar
+41
Nova +US$ 2,2 mil ﹤0,01% 1536
2017
Q4 		– Vender
-96
Encerrada -US$ 5 mil – 1530
2017
Q3 		US$ 5 mil Comprar
+96
Nova +US$ 4,61 mil ﹤0,01% 1084

Outros fundos que detêm MDYV

NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 6,89 bi 19,83% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Lutz Financial Services
Lutz Financial Services Omaha, Nebraska AUM de US$ 1,64 bi 15,04% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de US$ 16,7 bi 24,23% Retorno est. (1 ano)
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas AUM de US$ 1,92 bi 26,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em MDYV no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) em 1,2% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 215 mil e ficando com 198.943 ações avaliadas em US$ 16,9 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 376.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em MDYV no T3 2017 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 17 mi em T4 2025. 380 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MDYV no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 198.943 ações de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, no valor de US$ 16,9 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 2.442 ações de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 215 mil.
  • State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF representou 0,04% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 376.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T3 2017 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 17 mi em T4 2025.
  • 380 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.