Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción MDYV Actividad de fondos de MDYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 16.9 M Vender
198,943
-2,442
-1% -USD 215 k 0.04% 376
2025
Q4 		USD 17 M Comprar
201,385
+58,082
+41% +USD 4.86 M 0.05% 368
2025
Q3 		USD 12 M Vender
143,303
-10,563
-7% -USD 870 k 0.04% 412
2025
Q2 		USD 12.2 M Comprar
153,866
+11,359
+8% +USD 860 k 0.04% 347
2025
Q1 		USD 11 M Comprar
142,507
+9,144
+7% +USD 736 k 0.04% 327
2024
Q4 		USD 10.7 M Comprar
133,363
+5,044
+4% +USD 414 k 0.04% 305
2024
Q3 		USD 10.2 M Comprar
128,319
+28,841
+29% +USD 2.2 M 0.04% 305
2024
Q2 		USD 7.26 M Comprar
99,478
+9,990
+11% +USD 733 k 0.03% 352
2024
Q1 		USD 6.8 M Comprar
89,488
+16,806
+23% +USD 1.22 M 0.03% 363
2023
Q4 		USD 5.33 M Comprar
72,682
+19,984
+38% +USD 1.32 M 0.03% 389
2023
Q3 		USD 3.42 M Vender
52,698
-9,289
-15% -USD 637 k 0.02% 440
2023
Q2 		USD 4.26 M Vender
61,987
-15,330
-20% -USD 1 M 0.03% 372
2023
Q1 		USD 5.11 M Vender
77,317
-16,338
-17% -USD 1.12 M 0.03% 317
2022
Q4 		USD 6.06 M Comprar
93,655
+4,763
+5% +USD 306 k 0.04% 272
2022
Q3 		USD 5.14 M Comprar
88,892
+17,532
+25% +USD 1.12 M 0.04% 277
2022
Q2 		USD 4.32 M Comprar
71,360
+25,939
+57% +USD 1.7 M 0.03% 312
2022
Q1 		USD 3.2 M Comprar
45,421
+845
+2% +USD 58.6 k 0.02% 353
2021
Q4 		USD 3.17 M Comprar
+44,576
Nuevas +USD 3.12 M 0.02% 355
2021
Q2 		USD 1.72 M Mantener
25,417
– – 0.01% 474
2021
Q1 		USD 1.72 M Mantener
25,417
– – 0.01% 474
2020
Q4 		USD 1.72 M Mantener
25,417
– – 0.01% 477
2020
Q3 		USD 1.72 M Mantener
25,417
– – 0.01% 474
2020
Q2 		USD 1.72 M Mantener
25,417
– – 0.01% 474
2020
Q1 		USD 1.72 M Mantener
25,417
– – 0.01% 474
2019
Q4 		USD 1.72 M Mantener
25,417
– – 0.01% 473
2019
Q3 		USD 1.72 M Mantener
25,417
– – 0.01% 473
2019
Q2 		USD 1.72 M Mantener
25,417
– – 0.01% 474
2019
Q1 		USD 1.72 M Comprar
25,417
+25,301
+21,811% +USD 1.26 M 0.01% 475
2018
Q4 		USD 5 k Comprar
116
+75
+183% +USD 3.68 k ﹤0.01% 1530
2018
Q3 		USD 2 k Comprar
+41
Nuevas +USD 2.2 k ﹤0.01% 1536
2017
Q4 		– Vender
-96
Cerradas -USD 5 k – 1530
2017
Q3 		USD 5 k Comprar
+96
Nuevas +USD 4.61 k ﹤0.01% 1084

Otros fondos que tienen MDYV en su cartera

NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 6891 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Lutz Financial Services
Lutz Financial Services Omaha, Nebraska AUM de USD 1642 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas AUM de USD 1919 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en MDYV: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) en 1.2% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 215 k, y conservó 198,943 acciones valuadas en USD 16.9 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #376.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en MDYV en T3 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 380 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MDYV.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 198,943 acciones de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF con un valor de USD 16.9 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 2,442 acciones de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 215 k.
  • State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF representó 0.04% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 376.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 17 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 380 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.