Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ MDYVの株式詳細 MDYVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$1694万 売却
198,943
-2,442
-1% -$21.5万 0.04% 376
2025
Q4 		$1705万 買う
201,385
+58,082
+41% +$486万 0.05% 368
2025
Q3 		$1195万 売却
143,303
-10,563
-7% -$87万 0.04% 412
2025
Q2 		$1222万 買う
153,866
+11,359
+8% +$86万 0.04% 347
2025
Q1 		$1098万 買う
142,507
+9,144
+7% +$73.6万 0.04% 327
2024
Q4 		$1070万 買う
133,363
+5,044
+4% +$41.4万 0.04% 305
2024
Q3 		$1020万 買う
128,319
+28,841
+29% +$220万 0.04% 305
2024
Q2 		$726万 買う
99,478
+9,990
+11% +$73.3万 0.03% 352
2024
Q1 		$680万 買う
89,488
+16,806
+23% +$122万 0.03% 363
2023
Q4 		$533万 買う
72,682
+19,984
+38% +$132万 0.03% 389
2023
Q3 		$342万 売却
52,698
-9,289
-15% -$63.7万 0.02% 440
2023
Q2 		$426万 売却
61,987
-15,330
-20% -$100万 0.03% 372
2023
Q1 		$511万 売却
77,317
-16,338
-17% -$112万 0.03% 317
2022
Q4 		$606万 買う
93,655
+4,763
+5% +$30.6万 0.04% 272
2022
Q3 		$514万 買う
88,892
+17,532
+25% +$112万 0.04% 277
2022
Q2 		$432万 買う
71,360
+25,939
+57% +$170万 0.03% 312
2022
Q1 		$320万 買う
45,421
+845
+2% +$5.86万 0.02% 353
2021
Q4 		$317万 買う
+44,576
新規 +$312万 0.02% 355
2021
Q2 		$172万 保有する
25,417
– – 0.01% 474
2021
Q1 		$172万 保有する
25,417
– – 0.01% 474
2020
Q4 		$172万 保有する
25,417
– – 0.01% 477
2020
Q3 		$172万 保有する
25,417
– – 0.01% 474
2020
Q2 		$172万 保有する
25,417
– – 0.01% 474
2020
Q1 		$172万 保有する
25,417
– – 0.01% 474
2019
Q4 		$172万 保有する
25,417
– – 0.01% 473
2019
Q3 		$172万 保有する
25,417
– – 0.01% 473
2019
Q2 		$172万 保有する
25,417
– – 0.01% 474
2019
Q1 		$172万 買う
25,417
+25,301
+21,811% +$126万 0.01% 475
2018
Q4 		$5,000 買う
116
+75
+183% +$3,683 ﹤0.01% 1530
2018
Q3 		$2,000 買う
+41
新規 +$2,199 ﹤0.01% 1536
2017
Q4 		– 売却
-96
解消 -$5,000 – 1530
2017
Q3 		$5,000 買う
+96
新規 +$4,613 ﹤0.01% 1084

MDYVを保有するその他のファンド

NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota $68.9億 AUM 19.83% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas $215億 AUM 26.98% 推定1年リターン
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $40.2億 AUM 20% 推定1年リターン
Lutz Financial Services
Lutz Financial Services Omaha, Nebraska $16.4億 AUM 15.04% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York $167億 AUM 24.23% 推定1年リターン
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas $19.2億 AUM 26.86% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のMDYV保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV)の保有株式を1.2%減らし、推定$21.5万分を売却しました。保有株数は198,943株となり、その価値は$1694万です。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #376 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2017年第3四半期にMDYVの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$1705万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する380本のファンドが、2026年第1四半期時点でMDYVを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFを198,943株保有しており、その評価額は$1694万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFの株式を2,442株売却し、売却額は推定で$21.5万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第376位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2017年第3四半期にState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFの保有額は、2025年第4四半期に$1705万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する380のファンドがState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。