Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares US Equity Factor ETF LRGF Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação LRGF Atividade dos fundos em LRGF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 8,7 mi Comprar
131.877
+2.483
+2% +US$ 171 mil 0,02% 604
2025
Q4 		US$ 8,98 mi Comprar
129.394
+11.173
+9% +US$ 774 mil 0,02% 558
2025
Q3 		US$ 8,17 mi Comprar
118.221
+24.688
+26% +US$ 1,64 mi 0,02% 537
2025
Q2 		US$ 6 mi Comprar
93.533
+249
+0,3% +US$ 14,8 mil 0,02% 530
2025
Q1 		US$ 5,4 mi Comprar
93.284
+9.630
+12% +US$ 587 mil 0,02% 509
2024
Q4 		US$ 5,05 mi Comprar
83.654
+71.837
+608% +US$ 4,36 mi 0,02% 474
2024
Q3 		US$ 694 mil Comprar
11.817
+37
+0,3% +US$ 2,1 mil ﹤0,01% 1189
2024
Q2 		US$ 656 mil Comprar
11.780
+26
+0,2% +US$ 1,4 mil ﹤0,01% 1091
2024
Q1 		US$ 632 mil Vender
11.754
-8.714
-43% -US$ 443 mil ﹤0,01% 1039
2023
Q4 		US$ 988 mil Comprar
20.468
+9.182
+81% +US$ 414 mil 0,01% 814
2023
Q3 		US$ 489 mil Comprar
11.286
+11.142
+7.738% +US$ 500 mil ﹤0,01% 983
2023
Q2 		US$ 6 mil Vender
144
-5.856
-98% -US$ 247 mil ﹤0,01% 3360
2023
Q1 		US$ 249 mil Vender
6.000
-2.591
-30% -US$ 105 mil ﹤0,01% 1117
2022
Q4 		US$ 335 mil Vender
8.591
-2.224
-21% -US$ 87 mil ﹤0,01% 921
2022
Q3 		US$ 392 mil Comprar
10.815
+4.815
+80% +US$ 193 mil ﹤0,01% 820
2022
Q2 		US$ 227 mil Manter
6.000
– – ﹤0,01% 995
2022
Q1 		US$ 267 mil Manter
6.000
– – ﹤0,01% 931
2021
Q4 		US$ 279 mil Comprar
+6.000
Nova +US$ 268 mil ﹤0,01% 902
2021
Q2 		US$ 257 mil Manter
6.000
– – ﹤0,01% 825
2021
Q1 		US$ 257 mil Manter
6.000
– – ﹤0,01% 825
2020
Q4 		US$ 257 mil Manter
6.000
– – ﹤0,01% 831
2020
Q3 		US$ 257 mil Manter
6.000
– – ﹤0,01% 829
2020
Q2 		US$ 257 mil Manter
6.000
– – ﹤0,01% 827
2020
Q1 		US$ 257 mil Manter
6.000
– – ﹤0,01% 827
2019
Q4 		US$ 257 mil Manter
6.000
– – ﹤0,01% 829
2019
Q3 		US$ 257 mil Manter
6.000
– – ﹤0,01% 828
2019
Q2 		US$ 257 mil Manter
6.000
– – ﹤0,01% 828
2019
Q1 		US$ 257 mil Vender
6.000
-238.510
-98% -US$ 7,22 mi ﹤0,01% 827
2018
Q4 		US$ 6,81 mi Comprar
+244.510
Nova +US$ 7,52 mi 0,17% 126
2017
Q4 		– Vender
-18
Encerrada -US$ 1 mil – 1525
2017
Q3 		US$ 1 mil Manter
18
– – ﹤0,01% 1391
2017
Q2 		US$ 1 mil Comprar
+18
Nova +US$ 511 ﹤0,01% 1109

Outros fundos que detêm LRGF

Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM de US$ 2,28 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de US$ 2,29 bi 13,62% Retorno est. (1 ano)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Tolleson Wealth Management
Tolleson Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 742 mi 17,39% Retorno est. (1 ano)
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de US$ 4,1 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 6,11 bi 13,75% Retorno est. (1 ano)
Ullmann Wealth Partners Group
Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida AUM de US$ 1,1 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de US$ 1,36 bi 18,79% Retorno est. (1 ano)
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de US$ 8,4 bi 21,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em LRGF no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em iShares US Equity Factor ETF (LRGF) em 1,9% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 171 mil em ações e elevando a posição para 131.877 ações, avaliadas em US$ 8,7 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 604.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em LRGF no T2 2017 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,98 mi em T4 2025. 245 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LRGF no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 131.877 ações de iShares US Equity Factor ETF, no valor de US$ 8,7 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) comprou 2.483 ações de iShares US Equity Factor ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 171 mil.
  • iShares US Equity Factor ETF representou 0,02% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 604.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares US Equity Factor ETF no T2 2017 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de iShares US Equity Factor ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 8,98 mi em T4 2025.
  • 245 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Equity Factor ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.