Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の iShares US Equity Factor ETF LRGF 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ LRGFの株式詳細 LRGFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$870万 買う
131,877
+2,483
+2% +$17.1万 0.02% 604
2025
Q4 		$898万 買う
129,394
+11,173
+9% +$77.4万 0.02% 558
2025
Q3 		$817万 買う
118,221
+24,688
+26% +$164万 0.02% 537
2025
Q2 		$600万 買う
93,533
+249
+0.3% +$1.48万 0.02% 530
2025
Q1 		$540万 買う
93,284
+9,630
+12% +$58.7万 0.02% 509
2024
Q4 		$505万 買う
83,654
+71,837
+608% +$436万 0.02% 474
2024
Q3 		$69.4万 買う
11,817
+37
+0.3% +$2,095 ﹤0.01% 1189
2024
Q2 		$65.6万 買う
11,780
+26
+0.2% +$1,397 ﹤0.01% 1091
2024
Q1 		$63.2万 売却
11,754
-8,714
-43% -$44.3万 ﹤0.01% 1039
2023
Q4 		$98.8万 買う
20,468
+9,182
+81% +$41.4万 0.01% 814
2023
Q3 		$48.9万 買う
11,286
+11,142
+7,738% +$50万 ﹤0.01% 983
2023
Q2 		$6,000 売却
144
-5,856
-98% -$24.7万 ﹤0.01% 3360
2023
Q1 		$24.9万 売却
6,000
-2,591
-30% -$10.5万 ﹤0.01% 1117
2022
Q4 		$33.5万 売却
8,591
-2,224
-21% -$8.7万 ﹤0.01% 921
2022
Q3 		$39.2万 買う
10,815
+4,815
+80% +$19.3万 ﹤0.01% 820
2022
Q2 		$22.7万 保有する
6,000
– – ﹤0.01% 995
2022
Q1 		$26.7万 保有する
6,000
– – ﹤0.01% 931
2021
Q4 		$27.9万 買う
+6,000
新規 +$26.8万 ﹤0.01% 902
2021
Q2 		$25.7万 保有する
6,000
– – ﹤0.01% 825
2021
Q1 		$25.7万 保有する
6,000
– – ﹤0.01% 825
2020
Q4 		$25.7万 保有する
6,000
– – ﹤0.01% 831
2020
Q3 		$25.7万 保有する
6,000
– – ﹤0.01% 829
2020
Q2 		$25.7万 保有する
6,000
– – ﹤0.01% 827
2020
Q1 		$25.7万 保有する
6,000
– – ﹤0.01% 827
2019
Q4 		$25.7万 保有する
6,000
– – ﹤0.01% 829
2019
Q3 		$25.7万 保有する
6,000
– – ﹤0.01% 828
2019
Q2 		$25.7万 保有する
6,000
– – ﹤0.01% 828
2019
Q1 		$25.7万 売却
6,000
-238,510
-98% -$722万 ﹤0.01% 827
2018
Q4 		$681万 買う
+244,510
新規 +$752万 0.17% 126
2017
Q4 		– 売却
-18
解消 -$1,000 – 1525
2017
Q3 		$1,000 保有する
18
– – ﹤0.01% 1391
2017
Q2 		$1,000 買う
+18
新規 +$511 ﹤0.01% 1109

LRGFを保有するその他のファンド

Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York $22.8億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California $22.9億 AUM 13.62% 推定1年リターン
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California $40億 AUM 10.86% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Tolleson Wealth Management
Tolleson Wealth Management Dallas, Texas $7.42億 AUM 17.39% 推定1年リターン
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri $41億 AUM 25.19% 推定1年リターン
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin $61.1億 AUM 13.75% 推定1年リターン
Ullmann Wealth Partners Group
Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida $11億 AUM 21.23% 推定1年リターン
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois $13.6億 AUM 18.79% 推定1年リターン
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas $84億 AUM 21.02% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のLRGF保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はiShares US Equity Factor ETF (LRGF)の保有株数を1.9%増やしました。推定$17.1万相当を買い増し、保有株数は合計131,877株、評価額は$870万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #604 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2017年第2四半期にLRGFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$898万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する245本のファンドが、2026年第1四半期時点でLRGFを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares US Equity Factor ETFを131,877株保有しており、その評価額は$870万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares US Equity Factor ETFを2,483株購入しました。推定購入額は$17.1万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares US Equity Factor ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第604位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2017年第2四半期にiShares US Equity Factor ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のiShares US Equity Factor ETFの保有額は、2025年第4四半期に$898万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する245のファンドがiShares US Equity Factor ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。