Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares US Equity Factor ETF LRGF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción LRGF Actividad de fondos de LRGF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 8.7 M Comprar
131,877
+2,483
+2% +USD 171 k 0.02% 604
2025
Q4 		USD 8.98 M Comprar
129,394
+11,173
+9% +USD 774 k 0.02% 558
2025
Q3 		USD 8.17 M Comprar
118,221
+24,688
+26% +USD 1.64 M 0.02% 537
2025
Q2 		USD 6 M Comprar
93,533
+249
+0.3% +USD 14.8 k 0.02% 530
2025
Q1 		USD 5.4 M Comprar
93,284
+9,630
+12% +USD 587 k 0.02% 509
2024
Q4 		USD 5.05 M Comprar
83,654
+71,837
+608% +USD 4.36 M 0.02% 474
2024
Q3 		USD 694 k Comprar
11,817
+37
+0.3% +USD 2.1 k ﹤0.01% 1189
2024
Q2 		USD 656 k Comprar
11,780
+26
+0.2% +USD 1.4 k ﹤0.01% 1091
2024
Q1 		USD 632 k Vender
11,754
-8,714
-43% -USD 443 k ﹤0.01% 1039
2023
Q4 		USD 988 k Comprar
20,468
+9,182
+81% +USD 414 k 0.01% 814
2023
Q3 		USD 489 k Comprar
11,286
+11,142
+7,738% +USD 500 k ﹤0.01% 983
2023
Q2 		USD 6 k Vender
144
-5,856
-98% -USD 247 k ﹤0.01% 3360
2023
Q1 		USD 249 k Vender
6,000
-2,591
-30% -USD 105 k ﹤0.01% 1117
2022
Q4 		USD 335 k Vender
8,591
-2,224
-21% -USD 87 k ﹤0.01% 921
2022
Q3 		USD 392 k Comprar
10,815
+4,815
+80% +USD 193 k ﹤0.01% 820
2022
Q2 		USD 227 k Mantener
6,000
– – ﹤0.01% 995
2022
Q1 		USD 267 k Mantener
6,000
– – ﹤0.01% 931
2021
Q4 		USD 279 k Comprar
+6,000
Nuevas +USD 268 k ﹤0.01% 902
2021
Q2 		USD 257 k Mantener
6,000
– – ﹤0.01% 825
2021
Q1 		USD 257 k Mantener
6,000
– – ﹤0.01% 825
2020
Q4 		USD 257 k Mantener
6,000
– – ﹤0.01% 831
2020
Q3 		USD 257 k Mantener
6,000
– – ﹤0.01% 829
2020
Q2 		USD 257 k Mantener
6,000
– – ﹤0.01% 827
2020
Q1 		USD 257 k Mantener
6,000
– – ﹤0.01% 827
2019
Q4 		USD 257 k Mantener
6,000
– – ﹤0.01% 829
2019
Q3 		USD 257 k Mantener
6,000
– – ﹤0.01% 828
2019
Q2 		USD 257 k Mantener
6,000
– – ﹤0.01% 828
2019
Q1 		USD 257 k Vender
6,000
-238,510
-98% -USD 7.22 M ﹤0.01% 827
2018
Q4 		USD 6.81 M Comprar
+244,510
Nuevas +USD 7.52 M 0.17% 126
2017
Q4 		– Vender
-18
Cerradas -USD 1 k – 1525
2017
Q3 		USD 1 k Mantener
18
– – ﹤0.01% 1391
2017
Q2 		USD 1 k Comprar
+18
Nuevas +USD 511 ﹤0.01% 1109

Otros fondos que tienen LRGF en su cartera

Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2283 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Tolleson Wealth Management
Tolleson Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 742 M 17.39% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año
Ullmann Wealth Partners Group
Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida AUM de USD 1100 M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de USD 8395 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en LRGF: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en iShares US Equity Factor ETF (LRGF) en 1.9% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 171 k y elevar la posición a 131,877 acciones con un valor de USD 8.7 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #604.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en LRGF en T2 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.98 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 245 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LRGF.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 131,877 acciones de iShares US Equity Factor ETF con un valor de USD 8.7 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 2,483 acciones de iShares US Equity Factor ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 171 k.
  • iShares US Equity Factor ETF representó 0.02% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 604.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares US Equity Factor ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares US Equity Factor ETF alcanzó su máximo de USD 8.98 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 245 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Equity Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.