de Carson Wealth (CWM LLC) iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação IBTJ Atividade dos fundos em IBTJ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 16,5 mi	Comprar	756.665 +45.942	+6%	+US$ 1,01 mi	0,04%	392
2025 Q4	US$ 15,6 mi	Comprar	710.723 +651.588	+1.102%	+US$ 14,3 mi	0,04%	390
2025 Q3	US$ 1,3 mi	Comprar	59.135 +19.543	+49%	+US$ 428 mil	﹤0,01%	1273
2025 Q2	US$ 868 mil	Comprar	39.592 +6.599	+20%	+US$ 144 mil	﹤0,01%	1319
2025 Q1	US$ 718 mil	Comprar	32.993 +11.836	+56%	+US$ 254 mil	﹤0,01%	1309
2024 Q4	US$ 451 mil	Comprar	21.157 +8.827	+72%	+US$ 190 mil	﹤0,01%	1423
2024 Q3	US$ 273 mil	Comprar	12.330 +8.720	+242%	+US$ 191 mil	﹤0,01%	1592
2024 Q2	US$ 77 mil	Comprar	3.610 +886	+33%	+US$ 18,8 mil	﹤0,01%	2165
2024 Q1	US$ 59 mil	Comprar	2.724 +462	+20%	+US$ 10 mil	﹤0,01%	2191
2023 Q4	US$ 49 mil	Vender	2.262 -1	-0%	-US$ 21	﹤0,01%	2194
2023 Q3	US$ 48 mil	Manter	2.263	–	–	﹤0,01%	2088
2023 Q2	US$ 49 mil	Comprar	+2.263	Nova	+US$ 49,8 mil	﹤0,01%	2005

Outros fundos que detêm IBTJ

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 784 mi 7,7% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de US$ 1,14 bi 11,85% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em IBTJ no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) em 6,5% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 1,01 mi em ações e elevando a posição para 756.665 ações, avaliadas em US$ 16,5 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 392.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em IBTJ no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTJ no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 756.665 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF, no valor de US$ 16,5 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 45.942 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 1,01 mi.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF representou 0,04% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 392.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.