Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción IBTJ Actividad de fondos de IBTJ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 16.5 M Comprar
756,665
+45,942
+6% +USD 1.01 M 0.04% 392
2025
Q4 		USD 15.6 M Comprar
710,723
+651,588
+1,102% +USD 14.3 M 0.04% 390
2025
Q3 		USD 1.3 M Comprar
59,135
+19,543
+49% +USD 428 k ﹤0.01% 1273
2025
Q2 		USD 868 k Comprar
39,592
+6,599
+20% +USD 144 k ﹤0.01% 1319
2025
Q1 		USD 718 k Comprar
32,993
+11,836
+56% +USD 254 k ﹤0.01% 1309
2024
Q4 		USD 451 k Comprar
21,157
+8,827
+72% +USD 190 k ﹤0.01% 1423
2024
Q3 		USD 273 k Comprar
12,330
+8,720
+242% +USD 191 k ﹤0.01% 1592
2024
Q2 		USD 77 k Comprar
3,610
+886
+33% +USD 18.8 k ﹤0.01% 2165
2024
Q1 		USD 59 k Comprar
2,724
+462
+20% +USD 10 k ﹤0.01% 2191
2023
Q4 		USD 49 k Vender
2,262
-1
-0% -USD 21 ﹤0.01% 2194
2023
Q3 		USD 48 k Mantener
2,263
– – ﹤0.01% 2088
2023
Q2 		USD 49 k Comprar
+2,263
Nuevas +USD 49.8 k ﹤0.01% 2005

Otros fondos que tienen IBTJ en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en IBTJ: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) en 6.5% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 1.01 M y elevar la posición a 756,665 acciones con un valor de USD 16.5 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #392.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en IBTJ en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTJ.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 756,665 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF con un valor de USD 16.5 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 45,942 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 1.01 M.
  • iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF representó 0.04% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 392.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.