Carson Wealth (CWM LLC)
IBTJ-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu IBTJ Fondsaktivität für IBTJ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		16,5 Mio. $ Kaufen
756.665
+45.942
+6 % +1,01 Mio. $ 0,04 % 392
2025
Q4 		15,6 Mio. $ Kaufen
710.723
+651.588
+1.102 % +14,3 Mio. $ 0,04 % 390
2025
Q3 		1,3 Mio. $ Kaufen
59.135
+19.543
+49 % +427.677 $ ﹤0,01 % 1273
2025
Q2 		868.000 $ Kaufen
39.592
+6.599
+20 % +143.509 $ ﹤0,01 % 1319
2025
Q1 		718.000 $ Kaufen
32.993
+11.836
+56 % +254.275 $ ﹤0,01 % 1309
2024
Q4 		451.000 $ Kaufen
21.157
+8.827
+72 % +190.246 $ ﹤0,01 % 1423
2024
Q3 		273.000 $ Kaufen
12.330
+8.720
+242 % +190.529 $ ﹤0,01 % 1592
2024
Q2 		77.000 $ Kaufen
3.610
+886
+33 % +18.800 $ ﹤0,01 % 2165
2024
Q1 		59.000 $ Kaufen
2.724
+462
+20 % +9.957 $ ﹤0,01 % 2191
2023
Q4 		49.000 $ Verkaufen
2.262
-1
-0 % -21 $ ﹤0,01 % 2194
2023
Q3 		48.000 $ Halten
2.263
– – ﹤0,01 % 2088
2023
Q2 		49.000 $ Kaufen
+2.263
Neu +49.821 $ ﹤0,01 % 2005

Weitere Fonds mit IBTJ im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTJ-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) im Q1 2026 um 6,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,01 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 756.665 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #392.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IBTJ und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTJ.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 756.665 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Wert von 16,5 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 45.942 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
  • iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF machte in Q1 2026 0,04 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 392.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .