de Carson Wealth (CWM LLC) First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação FSMB Atividade dos fundos em FSMB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-9	Encerrada	–	–	4291
2023 Q2	US$ 0	Vender	9 -45	-83%	-US$ 891	﹤0,01%	4264
2023 Q1	US$ 1 mil	Comprar	+54	Nova	+US$ 1,07 mil	﹤0,01%	3824
2022 Q1	–	Vender	-959	Encerrada	-US$ 20 mil	–	3632
2021 Q4	US$ 20 mil	Comprar	+959	Nova	+US$ 20 mil	﹤0,01%	1987
2021 Q2	US$ 20 mil	Manter	959	–	–	﹤0,01%	1791
2021 Q1	US$ 20 mil	Manter	959	–	–	﹤0,01%	1791
2020 Q4	US$ 20 mil	Manter	959	–	–	﹤0,01%	1791
2020 Q3	US$ 20 mil	Manter	959	–	–	﹤0,01%	1791
2020 Q2	US$ 20 mil	Manter	959	–	–	﹤0,01%	1790
2020 Q1	US$ 20 mil	Manter	959	–	–	﹤0,01%	1790
2019 Q4	US$ 20 mil	Manter	959	–	–	﹤0,01%	1790
2019 Q3	US$ 20 mil	Manter	959	–	–	﹤0,01%	1790
2019 Q2	US$ 20 mil	Manter	959	–	–	﹤0,01%	1790
2019 Q1	US$ 20 mil	Comprar	+959	Nova	+US$ 19,4 mil	﹤0,01%	1789

Outros fundos que detêm FSMB

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana AUM de US$ 2,08 bi 21,15% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey AUM de US$ 1,61 bi 27,77% Retorno est. (1 ano)

OAJ

Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York AUM de US$ 403 mi 22,57% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em FSMB no T3 2023

Carson Wealth (CWM LLC) zerou sua posição em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) no T3 2023, vendendo 9 ações.

Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em FSMB pela primeira vez em T1 2019 e a manteve em 13 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 20 mil em T4 2021. 113 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FSMB no fechamento de T3 2023.

Carson Wealth (CWM LLC) informou que não tinha mais posição em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 9 ações de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF no T3 2023.
Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF pela primeira vez em T1 2019 e a manteve em 13 trimestres.
A posição de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 20 mil em T4 2021.
113 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Short Duration Managed Municipal ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T3 2023, protocolado em 11 de out. de 2023.