Carson Wealth (CWM LLC)
FSMBのアイコン

Carson Wealth (CWM LLC)の First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ FSMBの株式詳細 FSMBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q3 		– 売却
-9
解消 – – 4291
2023
Q2 		$0 売却
9
-45
-83% -$891 ﹤0.01% 4264
2023
Q1 		$1,000 買う
+54
新規 +$1,071 ﹤0.01% 3824
2022
Q1 		– 売却
-959
解消 -$2万 – 3632
2021
Q4 		$2万 買う
+959
新規 +$2万 ﹤0.01% 1987
2021
Q2 		$2万 保有する
959
– – ﹤0.01% 1791
2021
Q1 		$2万 保有する
959
– – ﹤0.01% 1791
2020
Q4 		$2万 保有する
959
– – ﹤0.01% 1791
2020
Q3 		$2万 保有する
959
– – ﹤0.01% 1791
2020
Q2 		$2万 保有する
959
– – ﹤0.01% 1790
2020
Q1 		$2万 保有する
959
– – ﹤0.01% 1790
2019
Q4 		$2万 保有する
959
– – ﹤0.01% 1790
2019
Q3 		$2万 保有する
959
– – ﹤0.01% 1790
2019
Q2 		$2万 保有する
959
– – ﹤0.01% 1790
2019
Q1 		$2万 買う
+959
新規 +$1.94万 ﹤0.01% 1789

FSMBを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン
TruWealth Advisors
TruWealth Advisors Metairie, Louisiana $20.8億 AUM 21.15% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
RMR Wealth Builders
RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey $16.1億 AUM 27.77% 推定1年リターン
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York $4.03億 AUM 22.57% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のFSMB保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第3四半期にFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB)を全株売却し、9株の保有を解消しました。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期に初めてFSMBの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2021年第4四半期に$2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する113本のファンドが、2023年第3四半期時点でFSMBを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC) は四半期中に全て売却し、2023年第3四半期 時点で First Trust Short Duration Managed Municipal ETF の保有がないと報告しました。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第3四半期にFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETF株を9株売却しました。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期に初めてFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFの保有額は、2021年第4四半期に$2万でピークに達しました。
  • 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する113のファンドがFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFを保有していました。

2023年10月11日に提出された、2023年第3四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。