Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação FPE Atividade dos fundos em FPE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 1,14 mi Vender
64.193
-22.489
-26% -US$ 409 mil ﹤0,01% 1467
2025
Q4 		US$ 1,58 mi Comprar
86.682
+52.232
+152% +US$ 955 mil ﹤0,01% 1258
2025
Q3 		US$ 628 mil Vender
34.450
-82.318
-70% -US$ 1,49 mi ﹤0,01% 1675
2025
Q2 		US$ 2,08 mi Vender
116.768
-5.714
-5% -US$ 100 mil 0,01% 934
2025
Q1 		US$ 2,15 mi Vender
122.482
-5.960
-5% -US$ 106 mil 0,01% 802
2024
Q4 		US$ 2,27 mi Vender
128.442
-887
-0,7% -US$ 15,9 mil 0,01% 742
2024
Q3 		US$ 2,34 mi Vender
129.329
-21.659
-14% -US$ 384 mil 0,01% 651
2024
Q2 		US$ 2,62 mi Vender
150.988
-13.522
-8% -US$ 233 mil 0,01% 573
2024
Q1 		US$ 2,85 mi Vender
164.510
-69.444
-30% -US$ 1,19 mi 0,01% 539
2023
Q4 		US$ 3,94 mi Vender
233.954
-20.126
-8% -US$ 325 mil 0,02% 442
2023
Q3 		US$ 4,06 mi Comprar
254.080
+226.719
+829% +US$ 3,65 mi 0,02% 403
2023
Q2 		US$ 437 mil Vender
27.361
-3.257
-11% -US$ 51,8 mil ﹤0,01% 981
2023
Q1 		US$ 489 mil Vender
30.618
-457.034
-94% -US$ 7,89 mi ﹤0,01% 899
2022
Q4 		US$ 8,19 mi Vender
487.652
-506.477
-51% -US$ 8,5 mi 0,06% 225
2022
Q3 		US$ 16,6 mi Vender
994.129
-9.359
-0,9% -US$ 165 mil 0,13% 146
2022
Q2 		US$ 17,3 mi Vender
1.003.488
-99.215
-9% -US$ 1,79 mi 0,13% 146
2022
Q1 		US$ 21 mi Vender
1.102.703
-142.208
-11% -US$ 2,77 mi 0,15% 140
2021
Q4 		US$ 25,3 mi Comprar
+1.244.911
Nova +US$ 25,4 mi 0,18% 114
2021
Q2 		US$ 22,7 mi Manter
1.100.511
– – 0,18% 113
2021
Q1 		US$ 22,7 mi Manter
1.100.511
– – 0,18% 113
2020
Q4 		US$ 22,7 mi Manter
1.100.511
– – 0,18% 113
2020
Q3 		US$ 22,7 mi Manter
1.100.511
– – 0,18% 113
2020
Q2 		US$ 22,7 mi Manter
1.100.511
– – 0,18% 113
2020
Q1 		US$ 22,7 mi Manter
1.100.511
– – 0,18% 113
2019
Q4 		US$ 22,7 mi Manter
1.100.511
– – 0,18% 113
2019
Q3 		US$ 22,7 mi Manter
1.100.511
– – 0,18% 113
2019
Q2 		US$ 22,7 mi Manter
1.100.511
– – 0,18% 114
2019
Q1 		US$ 22,7 mi Comprar
1.100.511
+1.039.703
+1.710% +US$ 19,5 mi 0,18% 113
2018
Q4 		US$ 1,09 mi Vender
60.808
-31.735
-34% -US$ 589 mil 0,03% 370
2018
Q3 		US$ 1,77 mi Comprar
92.543
+55.243
+148% +US$ 1,06 mi 0,05% 262
2018
Q2 		US$ 711 mil Comprar
37.300
+35.805
+2.395% +US$ 692 mil 0,02% 302
2018
Q1 		US$ 29 mil Comprar
+1.495
Nova +US$ 29,6 mil ﹤0,01% 648
2016
Q4 		– Vender
-1.603
Encerrada -US$ 31 mil – 1125
2016
Q3 		US$ 31 mil Comprar
+1.603
Nova +US$ 31,3 mil ﹤0,01% 493

Outros fundos que detêm FPE

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em FPE no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) em 26% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 409 mil e ficando com 64.193 ações avaliadas em US$ 1,14 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1467.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em FPE no T3 2016 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 25,3 mi em T4 2021. 465 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FPE no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 64.193 ações de First Trust Preferred Securities and Income ETF, no valor de US$ 1,14 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 22.489 ações de First Trust Preferred Securities and Income ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 409 mil.
  • First Trust Preferred Securities and Income ETF representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 1467.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em First Trust Preferred Securities and Income ETF no T3 2016 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust Preferred Securities and Income ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 25,3 mi em T4 2021.
  • 465 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Preferred Securities and Income ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.