Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción FPE Actividad de fondos de FPE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 1.14 M Vender
64,193
-22,489
-26% -USD 409 k ﹤0.01% 1467
2025
Q4 		USD 1.58 M Comprar
86,682
+52,232
+152% +USD 955 k ﹤0.01% 1258
2025
Q3 		USD 628 k Vender
34,450
-82,318
-70% -USD 1.49 M ﹤0.01% 1675
2025
Q2 		USD 2.08 M Vender
116,768
-5,714
-5% -USD 100 k 0.01% 934
2025
Q1 		USD 2.15 M Vender
122,482
-5,960
-5% -USD 106 k 0.01% 802
2024
Q4 		USD 2.27 M Vender
128,442
-887
-0.7% -USD 15.9 k 0.01% 742
2024
Q3 		USD 2.34 M Vender
129,329
-21,659
-14% -USD 384 k 0.01% 651
2024
Q2 		USD 2.62 M Vender
150,988
-13,522
-8% -USD 233 k 0.01% 573
2024
Q1 		USD 2.85 M Vender
164,510
-69,444
-30% -USD 1.19 M 0.01% 539
2023
Q4 		USD 3.94 M Vender
233,954
-20,126
-8% -USD 325 k 0.02% 442
2023
Q3 		USD 4.06 M Comprar
254,080
+226,719
+829% +USD 3.65 M 0.02% 403
2023
Q2 		USD 437 k Vender
27,361
-3,257
-11% -USD 51.8 k ﹤0.01% 981
2023
Q1 		USD 489 k Vender
30,618
-457,034
-94% -USD 7.89 M ﹤0.01% 899
2022
Q4 		USD 8.19 M Vender
487,652
-506,477
-51% -USD 8.5 M 0.06% 225
2022
Q3 		USD 16.6 M Vender
994,129
-9,359
-0.9% -USD 165 k 0.13% 146
2022
Q2 		USD 17.3 M Vender
1,003,488
-99,215
-9% -USD 1.79 M 0.13% 146
2022
Q1 		USD 21 M Vender
1,102,703
-142,208
-11% -USD 2.77 M 0.15% 140
2021
Q4 		USD 25.3 M Comprar
+1,244,911
Nuevas +USD 25.4 M 0.18% 114
2021
Q2 		USD 22.7 M Mantener
1,100,511
– – 0.18% 113
2021
Q1 		USD 22.7 M Mantener
1,100,511
– – 0.18% 113
2020
Q4 		USD 22.7 M Mantener
1,100,511
– – 0.18% 113
2020
Q3 		USD 22.7 M Mantener
1,100,511
– – 0.18% 113
2020
Q2 		USD 22.7 M Mantener
1,100,511
– – 0.18% 113
2020
Q1 		USD 22.7 M Mantener
1,100,511
– – 0.18% 113
2019
Q4 		USD 22.7 M Mantener
1,100,511
– – 0.18% 113
2019
Q3 		USD 22.7 M Mantener
1,100,511
– – 0.18% 113
2019
Q2 		USD 22.7 M Mantener
1,100,511
– – 0.18% 114
2019
Q1 		USD 22.7 M Comprar
1,100,511
+1,039,703
+1,710% +USD 19.5 M 0.18% 113
2018
Q4 		USD 1.09 M Vender
60,808
-31,735
-34% -USD 589 k 0.03% 370
2018
Q3 		USD 1.77 M Comprar
92,543
+55,243
+148% +USD 1.06 M 0.05% 262
2018
Q2 		USD 711 k Comprar
37,300
+35,805
+2,395% +USD 692 k 0.02% 302
2018
Q1 		USD 29 k Comprar
+1,495
Nuevas +USD 29.6 k ﹤0.01% 648
2016
Q4 		– Vender
-1,603
Cerradas -USD 31 k – 1125
2016
Q3 		USD 31 k Comprar
+1,603
Nuevas +USD 31.3 k ﹤0.01% 493

Otros fondos que tienen FPE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en FPE: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) en 26% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 409 k, y conservó 64,193 acciones valuadas en USD 1.14 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1467.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en FPE en T3 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 25.3 M en T4 2021. Al cierre de T1 2026, 465 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPE.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 64,193 acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF con un valor de USD 1.14 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 22,489 acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 409 k.
  • First Trust Preferred Securities and Income ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1467.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en First Trust Preferred Securities and Income ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en First Trust Preferred Securities and Income ETF alcanzó su máximo de USD 25.3 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2026, 465 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Preferred Securities and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.