de Carson Wealth (CWM LLC) Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação CTA Atividade dos fundos em CTA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 5,66 mi	Vender	187.250 -2.752.544	-94%	-US$ 80 mi	0,01%	754
2025 Q4	US$ 80,1 mi	Comprar	2.939.794 +328.154	+13%	+US$ 9,01 mi	0,22%	89
2025 Q3	US$ 73 mi	Comprar	2.611.640 +235.801	+10%	+US$ 6,51 mi	0,22%	89
2025 Q2	US$ 63,5 mi	Comprar	2.375.839 +2.353.256	+10.420%	+US$ 65,4 mi	0,22%	94
2025 Q1	US$ 668 mil	Comprar	22.583 +7.082	+46%	+US$ 206 mil	﹤0,01%	1339
2024 Q4	US$ 432 mil	Comprar	15.501 +3.745	+32%	+US$ 102 mil	﹤0,01%	1443
2024 Q3	US$ 306 mil	Comprar	11.756 +4.116	+54%	+US$ 108 mil	﹤0,01%	1531
2024 Q2	US$ 206 mil	Comprar	7.640 +1.700	+29%	+US$ 45,9 mil	﹤0,01%	1574
2024 Q1	US$ 148 mil	Vender	5.940 -512	-8%	-US$ 12,6 mil	﹤0,01%	1661
2023 Q4	US$ 152 mil	Comprar	6.452 +6.104	+1.754%	+US$ 160 mil	﹤0,01%	1543
2023 Q3	US$ 10 mil	Comprar	+348	Nova	+US$ 9,05 mil	﹤0,01%	3122

Outros fundos que detêm CTA

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Boothe Investment Group Dover, Delaware AUM de US$ 351 mi 22,36% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 303 bi 53,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Independence Wealth Advisors (Ohio) Independence, Ohio AUM de US$ 211 mi 16,79% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em CTA no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) em 94% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 80 mi e ficando com 187.250 ações avaliadas em US$ 5,66 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 754.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em CTA no T3 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 80,1 mi em T4 2025. 242 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CTA no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 187.250 ações de Simplify Managed Futures Strategy ETF, no valor de US$ 5,66 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 2.752.544 ações de Simplify Managed Futures Strategy ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 80 mi.
Simplify Managed Futures Strategy ETF representou 0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 754.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Simplify Managed Futures Strategy ETF no T3 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Simplify Managed Futures Strategy ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 80,1 mi em T4 2025.
242 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify Managed Futures Strategy ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.