de Carson Wealth (CWM LLC) Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción CTA Actividad de fondos de CTA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 5.66 M	Vender	187,250 -2,752,544	-94%	-USD 80 M	0.01%	754
2025 Q4	USD 80.1 M	Comprar	2,939,794 +328,154	+13%	+USD 9.01 M	0.22%	89
2025 Q3	USD 73 M	Comprar	2,611,640 +235,801	+10%	+USD 6.51 M	0.22%	89
2025 Q2	USD 63.5 M	Comprar	2,375,839 +2,353,256	+10,420%	+USD 65.4 M	0.22%	94
2025 Q1	USD 668 k	Comprar	22,583 +7,082	+46%	+USD 206 k	﹤0.01%	1339
2024 Q4	USD 432 k	Comprar	15,501 +3,745	+32%	+USD 102 k	﹤0.01%	1443
2024 Q3	USD 306 k	Comprar	11,756 +4,116	+54%	+USD 108 k	﹤0.01%	1531
2024 Q2	USD 206 k	Comprar	7,640 +1,700	+29%	+USD 45.9 k	﹤0.01%	1574
2024 Q1	USD 148 k	Vender	5,940 -512	-8%	-USD 12.6 k	﹤0.01%	1661
2023 Q4	USD 152 k	Comprar	6,452 +6,104	+1,754%	+USD 160 k	﹤0.01%	1543
2023 Q3	USD 10 k	Comprar	+348	Nuevas	+USD 9.05 k	﹤0.01%	3122

Otros fondos que tienen CTA en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Boothe Investment Group Dover, Delaware AUM de USD 351 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Independence Wealth Advisors (Ohio) Independence, Ohio AUM de USD 211 M 16.79% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en CTA: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) en 94% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 80 M, y conservó 187,250 acciones valuadas en USD 5.66 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #754.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en CTA en T3 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 80.1 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 242 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CTA.

Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 187,250 acciones de Simplify Managed Futures Strategy ETF con un valor de USD 5.66 M.
Carson Wealth (CWM LLC) vendió 2,752,544 acciones de Simplify Managed Futures Strategy ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 80 M.
Simplify Managed Futures Strategy ETF representó 0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 754.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Simplify Managed Futures Strategy ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Simplify Managed Futures Strategy ETF alcanzó su máximo de USD 80.1 M en T4 2025.
Al cierre de T1 2026, 242 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify Managed Futures Strategy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.