Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)s Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu CTA Fondsaktivität für CTA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		5,66 Mio. $ Verkaufen
187.250
-2.752.544
-94 % -80 Mio. $ 0,01 % 754
2025
Q4 		80,1 Mio. $ Kaufen
2.939.794
+328.154
+13 % +9,01 Mio. $ 0,22 % 89
2025
Q3 		73 Mio. $ Kaufen
2.611.640
+235.801
+10 % +6,51 Mio. $ 0,22 % 89
2025
Q2 		63,5 Mio. $ Kaufen
2.375.839
+2.353.256
+10.420 % +65,4 Mio. $ 0,22 % 94
2025
Q1 		668.000 $ Kaufen
22.583
+7.082
+46 % +205.780 $ ﹤0,01 % 1339
2024
Q4 		432.000 $ Kaufen
15.501
+3.745
+32 % +101.595 $ ﹤0,01 % 1443
2024
Q3 		306.000 $ Kaufen
11.756
+4.116
+54 % +107.915 $ ﹤0,01 % 1531
2024
Q2 		206.000 $ Kaufen
7.640
+1.700
+29 % +45.867 $ ﹤0,01 % 1574
2024
Q1 		148.000 $ Verkaufen
5.940
-512
-8 % -12.591 $ ﹤0,01 % 1661
2023
Q4 		152.000 $ Kaufen
6.452
+6.104
+1.754 % +159.842 $ ﹤0,01 % 1543
2023
Q3 		10.000 $ Kaufen
+348
Neu +9.049 $ ﹤0,01 % 3122

Weitere Fonds mit CTA im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boothe Investment Group
Boothe Investment Group Dover, Delaware 351 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independence Wealth Advisors (Ohio)
Independence Wealth Advisors (Ohio) Independence, Ohio 199 Mio. $ AUM
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CTA-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) im Q1 2026 um 94 %, verkaufte schätzungsweise 80 Mio. $ und hielt danach 187.250 Aktien im Wert von 5,66 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #754.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in CTA und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 80,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 240 von Wall St. Rank erfasste Fonds CTA.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 187.250 Aktien von Simplify Managed Futures Strategy ETF im Wert von 5,66 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 2.752.544 Aktien von Simplify Managed Futures Strategy ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 80 Mio. $.
  • Simplify Managed Futures Strategy ETF machte in Q1 2026 0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 754.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Simplify Managed Futures Strategy ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Simplify Managed Futures Strategy ETF erreichte im Q4 2025 mit 80,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 240 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify Managed Futures Strategy ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .