de Carson Wealth (CWM LLC) Avantis Real Estate ETF AVRE Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação AVRE Atividade dos fundos em AVRE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 3,66 mi	Vender	83.035 -46.233	-36%	-US$ 2,09 mi	0,01%	938
2025 Q4	US$ 5,63 mi	Vender	129.268 -53.010	-29%	-US$ 2,34 mi	0,02%	734
2025 Q3	US$ 8,11 mi	Vender	182.278 -13.061	-7%	-US$ 580 mil	0,02%	540
2025 Q2	US$ 8,63 mi	Comprar	195.339 +3.403	+2%	+US$ 147 mil	0,03%	423
2025 Q1	US$ 8,26 mi	Comprar	191.936 +2.694	+1%	+US$ 115 mil	0,03%	392
2024 Q4	US$ 7,93 mi	Comprar	189.242 +3.294	+2%	+US$ 147 mil	0,03%	371
2024 Q3	US$ 8,77 mi	Comprar	185.948 +4.445	+2%	+US$ 199 mil	0,04%	331
2024 Q2	US$ 7,48 mi	Comprar	181.503 +14.719	+9%	+US$ 600 mil	0,04%	341
2024 Q1	US$ 7,05 mi	Comprar	166.784 +33.890	+26%	+US$ 1,42 mi	0,03%	354
2023 Q4	US$ 5,76 mi	Comprar	132.894 +123.314	+1.287%	+US$ 4,83 mi	0,03%	370
2023 Q3	US$ 360 mil	Comprar	9.580 +9.556	+39.817%	+US$ 388 mil	﹤0,01%	1093
2023 Q2	US$ 1 mil	Comprar	+24	Nova	+US$ 985	﹤0,01%	3905

Outros fundos que detêm AVRE

Empowered Funds Havertown, Pennsylvania AUM de US$ 21,7 bi 41,23% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 21,1 bi 17,48% Retorno est. (1 ano)

Financial Plan Inc Bellingham, Washington AUM de US$ 1,05 bi

American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de US$ 229 bi 33,35% Retorno est. (1 ano)

Nicolet Bankshares Green Bay, Wisconsin AUM de US$ 3,15 bi 22,65% Retorno est. (1 ano)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de US$ 1,04 bi 16,08% Retorno est. (1 ano)

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM de US$ 1,27 bi 14,86% Retorno est. (1 ano)

ShankerValleau Wealth Advisors Skokie, Illinois AUM de US$ 374 mi 0,65% Retorno est. (1 ano)

BetterWealth San Jose, California AUM de US$ 591 mi 14,77% Retorno est. (1 ano)

Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia AUM de US$ 617 mi 19,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em AVRE no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Avantis Real Estate ETF (AVRE) em 36% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,09 mi e ficando com 83.035 ações avaliadas em US$ 3,66 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 938.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em AVRE no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,77 mi em T3 2024. 148 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AVRE no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 83.035 ações de Avantis Real Estate ETF, no valor de US$ 3,66 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 46.233 ações de Avantis Real Estate ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 2,09 mi.
Avantis Real Estate ETF representou 0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 938.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Avantis Real Estate ETF no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Avantis Real Estate ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 8,77 mi em T3 2024.
148 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Avantis Real Estate ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.