Carson Wealth (CWM LLC)s Avantis Real Estate ETF AVRE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu AVRE Fondsaktivität für AVRE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	3,66 Mio. $	Verkaufen	83.035 -46.233	-36 %	-2,09 Mio. $	0,01 %	938
2025 Q4	5,63 Mio. $	Verkaufen	129.268 -53.010	-29 %	-2,34 Mio. $	0,02 %	734
2025 Q3	8,11 Mio. $	Verkaufen	182.278 -13.061	-7 %	-580.210 $	0,02 %	540
2025 Q2	8,63 Mio. $	Kaufen	195.339 +3.403	+2 %	+147.260 $	0,03 %	423
2025 Q1	8,26 Mio. $	Kaufen	191.936 +2.694	+1 %	+115.429 $	0,03 %	392
2024 Q4	7,93 Mio. $	Kaufen	189.242 +3.294	+2 %	+147.267 $	0,03 %	371
2024 Q3	8,77 Mio. $	Kaufen	185.948 +4.445	+2 %	+199.468 $	0,04 %	331
2024 Q2	7,48 Mio. $	Kaufen	181.503 +14.719	+9 %	+600.226 $	0,04 %	341
2024 Q1	7,05 Mio. $	Kaufen	166.784 +33.890	+26 %	+1,42 Mio. $	0,03 %	354
2023 Q4	5,76 Mio. $	Kaufen	132.894 +123.314	+1.287 %	+4,83 Mio. $	0,03 %	370
2023 Q3	360.000 $	Kaufen	9.580 +9.556	+39.817 %	+387.589 $	﹤0,01 %	1093
2023 Q2	1.000 $	Kaufen	+24	Neu	+985 $	﹤0,01 %	3905

Weitere Fonds mit AVRE im Portfolio

Empowered Funds Havertown, Pennsylvania 21,7 Mrd. $ AUM 41,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 21,1 Mrd. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Plan Inc Bellingham, Washington 1,05 Mrd. $ AUM

American Century Companies Kansas City, Missouri 229 Mrd. $ AUM 33,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicolet Bankshares Green Bay, Wisconsin 3,15 Mrd. $ AUM 22,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,04 Mrd. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri 1,27 Mrd. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ShankerValleau Wealth Advisors Skokie, Illinois 374 Mio. $ AUM 0,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 617 Mio. $ AUM 19,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AVRE-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an Avantis Real Estate ETF (AVRE) im Q1 2026 um 36 %, verkaufte schätzungsweise 2,09 Mio. $ und hielt danach 83.035 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #938.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in AVRE und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 8,77 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds AVRE.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 83.035 Aktien von Avantis Real Estate ETF im Wert von 3,66 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 46.233 Aktien von Avantis Real Estate ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 2,09 Mio. $.
Avantis Real Estate ETF machte in Q1 2026 0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 938.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Avantis Real Estate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Avantis Real Estate ETF erreichte im Q3 2024 mit 8,77 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds Avantis Real Estate ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .