de Carson Wealth (CWM LLC) Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund AIO Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação AIO Atividade dos fundos em AIO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 173 mil	Manter	8.099	–	–	﹤0,01%	2843
2025 Q4	US$ 176 mil	Manter	8.099	–	–	﹤0,01%	2670
2025 Q3	US$ 195 mil	Comprar	8.099 +6.373	+369%	+US$ 156 mil	﹤0,01%	2461
2025 Q2	US$ 43 mil	Manter	1.726	–	–	﹤0,01%	3388
2025 Q1	US$ 36 mil	Vender	1.726 -85	-5%	-US$ 2 mil	﹤0,01%	3235
2024 Q4	US$ 45 mil	Vender	1.811 -44	-2%	-US$ 1,03 mil	﹤0,01%	2872
2024 Q3	US$ 41 mil	Manter	1.855	–	–	﹤0,01%	2833
2024 Q2	US$ 40 mil	Manter	1.855	–	–	﹤0,01%	2611
2024 Q1	US$ 37 mil	Manter	1.855	–	–	﹤0,01%	2492
2023 Q4	US$ 32 mil	Comprar	1.855 +274	+17%	+US$ 4,56 mil	﹤0,01%	2456
2023 Q3	US$ 26 mil	Manter	1.581	–	–	﹤0,01%	2493
2023 Q2	US$ 29 mil	Comprar	1.581 +60	+4%	+US$ 1,03 mil	﹤0,01%	2382
2023 Q1	US$ 26 mil	Comprar	1.521 +729	+92%	+US$ 12,4 mil	﹤0,01%	2308
2022 Q4	US$ 13 mil	Comprar	792 +188	+31%	+US$ 3,09 mil	﹤0,01%	2636
2022 Q3	US$ 9 mil	Comprar	604 +191	+46%	+US$ 3,29 mil	﹤0,01%	2724
2022 Q2	US$ 7 mil	Comprar	413 +29	+8%	+US$ 534	﹤0,01%	2769
2022 Q1	US$ 8 mil	Comprar	+384	Nova	+US$ 8,61 mil	﹤0,01%	2585

Outros fundos que detêm AIO

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,56 bi 35,09% Retorno est. (1 ano)

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de US$ 3,48 bi 10,49% Retorno est. (1 ano)

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 11,4 bi 5,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em AIO no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) manteve inalterada sua posição em Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) no T1 2026, com 8.099 ações avaliadas em US$ 173 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2843.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em AIO no T1 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 195 mil em T3 2025. 78 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AIO no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 8.099 ações de Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund, no valor de US$ 173 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) manteve inalterado o número de ações de Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund em T1 2026.
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 2843.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund no T1 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 195 mil em T3 2025.
78 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.