Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund AIO 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ AIOの株式詳細 AIOのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$17.3万 保有する
8,099
– – ﹤0.01% 2843
2025
Q4 		$17.6万 保有する
8,099
– – ﹤0.01% 2670
2025
Q3 		$19.5万 買う
8,099
+6,373
+369% +$15.6万 ﹤0.01% 2461
2025
Q2 		$4.3万 保有する
1,726
– – ﹤0.01% 3388
2025
Q1 		$3.6万 売却
1,726
-85
-5% -$2,001 ﹤0.01% 3235
2024
Q4 		$4.5万 売却
1,811
-44
-2% -$1,028 ﹤0.01% 2872
2024
Q3 		$4.1万 保有する
1,855
– – ﹤0.01% 2833
2024
Q2 		$4万 保有する
1,855
– – ﹤0.01% 2611
2024
Q1 		$3.7万 保有する
1,855
– – ﹤0.01% 2492
2023
Q4 		$3.2万 買う
1,855
+274
+17% +$4,561 ﹤0.01% 2456
2023
Q3 		$2.6万 保有する
1,581
– – ﹤0.01% 2493
2023
Q2 		$2.9万 買う
1,581
+60
+4% +$1,029 ﹤0.01% 2382
2023
Q1 		$2.6万 買う
1,521
+729
+92% +$1.24万 ﹤0.01% 2308
2022
Q4 		$1.3万 買う
792
+188
+31% +$3,092 ﹤0.01% 2636
2022
Q3 		$9,000 買う
604
+191
+46% +$3,292 ﹤0.01% 2724
2022
Q2 		$7,000 買う
413
+29
+8% +$534 ﹤0.01% 2769
2022
Q1 		$8,000 買う
+384
新規 +$8,610 ﹤0.01% 2585

AIOを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York $39億 AUM 12.9% 推定1年リターン
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado $65.6億 AUM 35.09% 推定1年リターン
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York $34.8億 AUM 10.49% 推定1年リターン
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois $114億 AUM 5.65% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のAIO保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にVirtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO)の保有を維持し、保有株数は8,099株、評価額は$17.3万でした。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2843 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第1四半期にAIOの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$19.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する78本のファンドが、2026年第1四半期時点でAIOを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fundを8,099株保有しており、その評価額は$17.3万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にVirtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fundの保有株数を維持しました。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるVirtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2843位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第1四半期にVirtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fundの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のVirtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fundの保有額は、2025年第3四半期に$19.5万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する78のファンドがVirtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fundを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。