Capital Planning
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de Capital Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Histórico de posições em ações

Carteira de Capital Planning Detalhes da ação VO Atividade dos fundos em VO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 11,7 mi Vender
149.166
-1.372
-0,9% -US$ 112 mil 3,11% 9
2026
Q2 		US$ 12,1 mi Vender
150.538
-8.886
-6% -US$ 689 mil 3,53% 7
2026
Q1 		US$ 11,4 mi Comprar
159.424
+22.388
+16% +US$ 1,66 mi 3,72% 6
2025
Q4 		US$ 10 mi Comprar
137.036
+2.664
+2% +US$ 194 mil 2,81% 11
2025
Q3 		US$ 9,9 mi Comprar
134.372
+1.860
+1% +US$ 134 mil 2,88% 11
2025
Q2 		US$ 9,31 mi Vender
132.512
-56.668
-30% -US$ 3,72 mi 2,92% 11
2025
Q1 		US$ 12,2 mi Vender
189.180
-6.000
-3% -US$ 403 mil 3,42% 7
2024
Q4 		US$ 12,9 mi Comprar
195.180
+2.252
+1% +US$ 153 mil 3,38% 7
2024
Q3 		US$ 12,7 mi Comprar
192.928
+1.080
+0,6% +US$ 67,8 mil 3,57% 7
2024
Q2 		US$ 11,7 mi Comprar
191.848
+7.048
+4% +US$ 428 mil 3,49% 8
2024
Q1 		US$ 11,5 mi Comprar
184.800
+12.616
+7% +US$ 746 mil 3,77% 7
2023
Q4 		US$ 10 mi Comprar
172.184
+16.052
+10% +US$ 858 mil 3,56% 8
2023
Q3 		US$ 8,13 mi Comprar
156.132
+4.476
+3% +US$ 245 mil 3,2% 8
2023
Q2 		US$ 8,35 mi Comprar
151.656
+268
+0,2% +US$ 14 mil 3,26% 8
2023
Q1 		US$ 7,98 mi Comprar
151.388
+4.636
+3% +US$ 247 mil 3,3% 8
2022
Q4 		US$ 7,48 mi Comprar
146.752
+2.432
+2% +US$ 124 mil 3,32% 8
2022
Q3 		US$ 6,78 mi Comprar
144.320
+396
+0,3% +US$ 20,7 mil 3,84% 8
2022
Q2 		US$ 7,09 mi Comprar
143.924
+44
+0% +US$ 2,38 mil 3,82% 8
2022
Q1 		US$ 8,56 mi Comprar
143.880
+4.696
+3% +US$ 276 mil 3,33% 10
2021
Q4 		US$ 8,86 mi Comprar
139.184
+3.188
+2% +US$ 200 mil 3,28% 8
2021
Q3 		US$ 8,05 mi Comprar
135.996
+3.140
+2% +US$ 190 mil 3,29% 11
2021
Q2 		US$ 7,88 mi Comprar
132.856
+2.296
+2% +US$ 133 mil 3,35% 9
2021
Q1 		US$ 7,22 mi Comprar
130.560
+1.556
+1% +US$ 84,4 mil 3,19% 9
2020
Q4 		US$ 6,67 mi Comprar
+129.004
Nova +US$ 6,25 mi 3,12% 9

Outros fundos que detêm VO

Border to Coast Pensions Partnership
Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM de US$ 7,27 bi 24,98% Retorno est. (1 ano)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de US$ 3,79 bi 19,33% Retorno est. (1 ano)
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de US$ 1,22 bi 22,8% Retorno est. (1 ano)
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)
Pathway Financial Advisors
Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont AUM de US$ 905 mi 11,33% Retorno est. (1 ano)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital Planning em VO no T3 2026

Capital Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) em 0,91% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 112 mil e ficando com 149.166 ações avaliadas em US$ 11,7 mi. A posição representa 3,11% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em VO no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T4 2024. 751 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VO no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Capital Planning detinha 149.166 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, no valor de US$ 11,7 mi.
  • Capital Planning vendeu 1.372 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 112 mil.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representou 3,11% da carteira de Capital Planning em T3 2026, sua posição nº 9.
  • Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF de Capital Planning atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T4 2024.
  • 751 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.