Capital Planning
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de Capital Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 11.7 M Vender
149,166
-1,372
-0.9% -USD 112 k 3.11% 9
2026
Q2 		USD 12.1 M Vender
150,538
-8,886
-6% -USD 689 k 3.53% 7
2026
Q1 		USD 11.4 M Comprar
159,424
+22,388
+16% +USD 1.66 M 3.72% 6
2025
Q4 		USD 10 M Comprar
137,036
+2,664
+2% +USD 194 k 2.81% 11
2025
Q3 		USD 9.9 M Comprar
134,372
+1,860
+1% +USD 134 k 2.88% 11
2025
Q2 		USD 9.31 M Vender
132,512
-56,668
-30% -USD 3.72 M 2.92% 11
2025
Q1 		USD 12.2 M Vender
189,180
-6,000
-3% -USD 403 k 3.42% 7
2024
Q4 		USD 12.9 M Comprar
195,180
+2,252
+1% +USD 153 k 3.38% 7
2024
Q3 		USD 12.7 M Comprar
192,928
+1,080
+0.6% +USD 67.8 k 3.57% 7
2024
Q2 		USD 11.7 M Comprar
191,848
+7,048
+4% +USD 428 k 3.49% 8
2024
Q1 		USD 11.5 M Comprar
184,800
+12,616
+7% +USD 746 k 3.77% 7
2023
Q4 		USD 10 M Comprar
172,184
+16,052
+10% +USD 858 k 3.56% 8
2023
Q3 		USD 8.13 M Comprar
156,132
+4,476
+3% +USD 245 k 3.2% 8
2023
Q2 		USD 8.35 M Comprar
151,656
+268
+0.2% +USD 14 k 3.26% 8
2023
Q1 		USD 7.98 M Comprar
151,388
+4,636
+3% +USD 247 k 3.3% 8
2022
Q4 		USD 7.48 M Comprar
146,752
+2,432
+2% +USD 124 k 3.32% 8
2022
Q3 		USD 6.78 M Comprar
144,320
+396
+0.3% +USD 20.7 k 3.84% 8
2022
Q2 		USD 7.09 M Comprar
143,924
+44
+0% +USD 2.38 k 3.82% 8
2022
Q1 		USD 8.56 M Comprar
143,880
+4,696
+3% +USD 276 k 3.33% 10
2021
Q4 		USD 8.86 M Comprar
139,184
+3,188
+2% +USD 200 k 3.28% 8
2021
Q3 		USD 8.05 M Comprar
135,996
+3,140
+2% +USD 190 k 3.29% 11
2021
Q2 		USD 7.88 M Comprar
132,856
+2,296
+2% +USD 133 k 3.35% 9
2021
Q1 		USD 7.22 M Comprar
130,560
+1,556
+1% +USD 84.4 k 3.19% 9
2020
Q4 		USD 6.67 M Comprar
+129,004
Nuevas +USD 6.25 M 3.12% 9

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Border to Coast Pensions Partnership
Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM de USD 7267 M 24.98% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Pathway Financial Advisors
Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont AUM de USD 905 M 11.33% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en VO: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 0.91% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 112 k, y conservó 149,166 acciones valuadas en USD 11.7 M. La posición representa 3.11% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en VO en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 766 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 149,166 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 11.7 M.
  • Capital Planning vendió 1,372 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 112 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 3.11% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 9.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 766 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.