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Capital Planning의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 주식 보유 내역

Capital Planning의 포트폴리오 VO 주식 상세 정보 VO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1170만 매도
149,166
-1,372
-0.9% -US$11.2만 3.11% 9
2026
Q2 		US$1213만 매도
150,538
-8,886
-6% -US$68.9만 3.53% 7
2026
Q1 		US$1145만 매수
159,424
+22,388
+16% +US$166만 3.72% 6
2025
Q4 		US$1003만 매수
137,036
+2,664
+2% +US$19.4만 2.81% 11
2025
Q3 		US$990만 매수
134,372
+1,860
+1% +US$13.4만 2.88% 11
2025
Q2 		US$931만 매도
132,512
-56,668
-30% -US$372만 2.92% 11
2025
Q1 		US$1223만 매도
189,180
-6,000
-3% -US$40.3만 3.42% 7
2024
Q4 		US$1289만 매수
195,180
+2,252
+1% +US$15.3만 3.38% 7
2024
Q3 		US$1273만 매수
192,928
+1,080
+0.6% +US$6.78만 3.57% 7
2024
Q2 		US$1166만 매수
191,848
+7,048
+4% +US$42.8만 3.49% 8
2024
Q1 		US$1154만 매수
184,800
+12,616
+7% +US$74.6만 3.77% 7
2023
Q4 		US$1001만 매수
172,184
+16,052
+10% +US$85.8만 3.56% 8
2023
Q3 		US$813만 매수
156,132
+4,476
+3% +US$24.5만 3.2% 8
2023
Q2 		US$835만 매수
151,656
+268
+0.2% +US$1.4만 3.26% 8
2023
Q1 		US$798만 매수
151,388
+4,636
+3% +US$24.7만 3.3% 8
2022
Q4 		US$748만 매수
146,752
+2,432
+2% +US$12.4만 3.32% 8
2022
Q3 		US$678만 매수
144,320
+396
+0.3% +US$2.07만 3.84% 8
2022
Q2 		US$709만 매수
143,924
+44
+0% +US$2.38천 3.82% 8
2022
Q1 		US$856만 매수
143,880
+4,696
+3% +US$27.6만 3.33% 10
2021
Q4 		US$886만 매수
139,184
+3,188
+2% +US$20만 3.28% 8
2021
Q3 		US$805만 매수
135,996
+3,140
+2% +US$19만 3.29% 11
2021
Q2 		US$788만 매수
132,856
+2,296
+2% +US$13.3만 3.35% 9
2021
Q1 		US$722만 매수
130,560
+1,556
+1% +US$8.44만 3.19% 9
2020
Q4 		US$667만 매수
+129,004
신규 +US$625만 3.12% 9

VO를 보유한 다른 펀드들

Border to Coast Pensions Partnership
Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM US$72.7억 24.98% 1년 추정 수익률
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM US$37.9억 19.33% 1년 추정 수익률
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM US$12.2억 22.8% 1년 추정 수익률
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM US$38.2억 21.33% 1년 추정 수익률
Pathway Financial Advisors
Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont AUM US$9.05억 11.33% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM US$27.3억 14.39% 1년 추정 수익률

Capital Planning의 VO 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Planning는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) 지분을 0.91% 줄였어요. 약 US$11.2만 규모를 매도해, 현재 US$1170만 상당의 149,166주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.11%이고, 순위는 #9예요.

Capital Planning는 2020년 4분기에 VO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$1289만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 595개가 2026년 3분기 기준으로 VO를 보유하고 있어요.

  • Capital Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$1170만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 149,166주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning이(가) Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 1,372주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$11.2만예요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 비중은 3.11%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
  • Capital Planning는 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capital Planning의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$1289만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 595개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.