de Capital Planning Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Capital Planning Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-13.261	Encerrada	-US$ 479 mil	–	89
2026 Q2	US$ 479 mil	Comprar	13.261 +1.051	+9%	+US$ 34,7 mil	0,14%	56
2026 Q1	US$ 355 mil	Comprar	+12.210	Nova	+US$ 366 mil	0,12%	63
2025 Q1	–	Vender	-19.392	Encerrada	-US$ 501 mil	–	98
2024 Q4	US$ 501 mil	Comprar	+19.392	Nova	+US$ 516 mil	0,13%	64
2024 Q3	–	Vender	-11.960	Encerrada	-US$ 285 mil	–	89
2024 Q2	US$ 285 mil	Comprar	11.960 +1.266	+12%	+US$ 30 mil	0,09%	68
2024 Q1	US$ 263 mil	Comprar	+10.694	Nova	+US$ 251 mil	0,09%	73
2023 Q4	–	Vender	-47.308	Encerrada	-US$ 980 mil	–	76
2023 Q3	US$ 980 mil	Comprar	+47.308	Nova	+US$ 1,04 mi	0,39%	43
2023 Q2	–	Vender	-341.856	Encerrada	-US$ 7,17 mi	–	74
2023 Q1	US$ 7,17 mi	Comprar	341.856 +64.364	+23%	+US$ 1,38 mi	2,96%	11
2022 Q4	US$ 5,62 mi	Comprar	+277.492	Nova	+US$ 5,69 mi	2,5%	15
2022 Q2	–	Vender	-295.254	Encerrada	-US$ 6,99 mi	–	66
2022 Q1	US$ 6,99 mi	Comprar	295.254 +132.014	+81%	+US$ 3,12 mi	2,72%	17
2021 Q4	US$ 4,18 mi	Comprar	163.240 +120.548	+282%	+US$ 3,12 mi	1,55%	23
2021 Q3	US$ 1,07 mi	Vender	42.692 -177.056	-81%	-US$ 4,5 mi	0,44%	36
2021 Q2	US$ 5,72 mi	Vender	219.748 -43.628	-17%	-US$ 1,12 mi	2,43%	19
2021 Q1	US$ 6,56 mi	Comprar	263.376 +90.340	+52%	+US$ 2,22 mi	2,89%	12
2020 Q4	US$ 3,85 mi	Comprar	+173.036	Nova	+US$ 3,45 mi	1,8%	21

Outros fundos que detêm SCHA

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 320 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 641 mi 11,29% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital Planning em SCHA no T3 2026

Capital Planning encerrou sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) no T3 2026, vendendo 13.261 ações — uma venda estimada em US$ 479 mil.

Capital Planning reportou uma posição em SCHA pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 14 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 7,17 mi em T1 2023. 477 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2026.

Capital Planning informou que não tinha mais posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Capital Planning vendeu 13.261 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 479 mil.
Capital Planning reportou uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 14 trimestres.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Capital Planning atingiu o pico de US$ 7,17 mi em T1 2023.
477 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.