Capital Plannings Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-13.261	Geschlossen	-479.120 $	–	89
2026 Q2	479.120 $	Kaufen	13.261 +1.051	+9 %	+34.730 $	0,14 %	56
2026 Q1	355.067 $	Kaufen	+12.210	Neu	+366.000 $	0,12 %	63
2025 Q1	–	Verkaufen	-19.392	Geschlossen	-501.477 $	–	98
2024 Q4	501.477 $	Kaufen	+19.392	Neu	+515.967 $	0,13 %	64
2024 Q3	–	Verkaufen	-11.960	Geschlossen	-284.708 $	–	89
2024 Q2	284.708 $	Kaufen	11.960 +1.266	+12 %	+30.008 $	0,09 %	68
2024 Q1	263.286 $	Kaufen	+10.694	Neu	+250.530 $	0,09 %	73
2023 Q4	–	Verkaufen	-47.308	Geschlossen	-979.749 $	–	76
2023 Q3	979.749 $	Kaufen	+47.308	Neu	+1,04 Mio. $	0,39 %	43
2023 Q2	–	Verkaufen	-341.856	Geschlossen	-7,17 Mio. $	–	74
2023 Q1	7,17 Mio. $	Kaufen	341.856 +64.364	+23 %	+1,38 Mio. $	2,96 %	11
2022 Q4	5,62 Mio. $	Kaufen	+277.492	Neu	+5,69 Mio. $	2,5 %	15
2022 Q2	–	Verkaufen	-295.254	Geschlossen	-6,99 Mio. $	–	66
2022 Q1	6,99 Mio. $	Kaufen	295.254 +132.014	+81 %	+3,12 Mio. $	2,72 %	17
2021 Q4	4,18 Mio. $	Kaufen	163.240 +120.548	+282 %	+3,12 Mio. $	1,55 %	23
2021 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	42.692 -177.056	-81 %	-4,5 Mio. $	0,44 %	36
2021 Q2	5,72 Mio. $	Verkaufen	219.748 -43.628	-17 %	-1,12 Mio. $	2,43 %	19
2021 Q1	6,56 Mio. $	Kaufen	263.376 +90.340	+52 %	+2,22 Mio. $	2,89 %	12
2020 Q4	3,85 Mio. $	Kaufen	+173.036	Neu	+3,45 Mio. $	1,8 %	21

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning hat die Position in Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 13.261 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 479.120 $.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHA und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 7,17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 470 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Capital Planning meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Capital Planning verkaufte 13.261 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 479.120 $.
Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Capital Planning in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q1 2023 mit 7,17 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 470 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .