de Capital Planning Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-13,261	Cerradas	-USD 479 k	–	89
2026 Q2	USD 479 k	Comprar	13,261 +1,051	+9%	+USD 34.7 k	0.14%	56
2026 Q1	USD 355 k	Comprar	+12,210	Nuevas	+USD 366 k	0.12%	63
2025 Q1	–	Vender	-19,392	Cerradas	-USD 501 k	–	98
2024 Q4	USD 501 k	Comprar	+19,392	Nuevas	+USD 516 k	0.13%	64
2024 Q3	–	Vender	-11,960	Cerradas	-USD 285 k	–	89
2024 Q2	USD 285 k	Comprar	11,960 +1,266	+12%	+USD 30 k	0.09%	68
2024 Q1	USD 263 k	Comprar	+10,694	Nuevas	+USD 251 k	0.09%	73
2023 Q4	–	Vender	-47,308	Cerradas	-USD 980 k	–	76
2023 Q3	USD 980 k	Comprar	+47,308	Nuevas	+USD 1.04 M	0.39%	43
2023 Q2	–	Vender	-341,856	Cerradas	-USD 7.17 M	–	74
2023 Q1	USD 7.17 M	Comprar	341,856 +64,364	+23%	+USD 1.38 M	2.96%	11
2022 Q4	USD 5.62 M	Comprar	+277,492	Nuevas	+USD 5.69 M	2.5%	15
2022 Q2	–	Vender	-295,254	Cerradas	-USD 6.99 M	–	66
2022 Q1	USD 6.99 M	Comprar	295,254 +132,014	+81%	+USD 3.12 M	2.72%	17
2021 Q4	USD 4.18 M	Comprar	163,240 +120,548	+282%	+USD 3.12 M	1.55%	23
2021 Q3	USD 1.07 M	Vender	42,692 -177,056	-81%	-USD 4.5 M	0.44%	36
2021 Q2	USD 5.72 M	Vender	219,748 -43,628	-17%	-USD 1.12 M	2.43%	19
2021 Q1	USD 6.56 M	Comprar	263,376 +90,340	+52%	+USD 2.22 M	2.89%	12
2020 Q4	USD 3.85 M	Comprar	+173,036	Nuevas	+USD 3.45 M	1.8%	21

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en SCHA: resumen de T3 2026

Capital Planning cerró por completo su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en T3 2026, liquidando una posición de 13,261 acciones por un valor estimado de USD 479 k.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2020 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.17 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 477 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Capital Planning reportó que ya no tenía una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Capital Planning vendió 13,261 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 479 k.
Capital Planning reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de Capital Planning en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.17 M en T1 2023.
Al cierre de T3 2026, 477 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.