de Capital & Planning LLC Southern Company SO Histórico de posições em ações

Carteira de Capital & Planning LLC Detalhes da ação SO Atividade dos fundos em SO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 14,4 mi	Comprar	150.547 +7.213	+5%	+US$ 679 mil	7,44%	5
2026 Q1	US$ 13,8 mi	Comprar	143.334 +127.434	+801%	+US$ 11,8 mi	8,39%	4
2025 Q4	US$ 1,39 mi	Vender	15.900 -125.873	-89%	-US$ 11,5 mi	6,42%	6
2025 Q3	US$ 13,4 mi	Comprar	141.773 +2.595	+2%	+US$ 242 mil	8,3%	5
2025 Q2	US$ 12,8 mi	Comprar	139.178 +2.182	+2%	+US$ 196 mil	8,68%	5
2025 Q1	US$ 12,6 mi	Comprar	136.996 +1.458	+1%	+US$ 126 mil	9,35%	4
2024 Q4	US$ 11,2 mi	Comprar	+135.538	Nova	+US$ 11,9 mi	8,16%	5

Outros fundos que detêm SO

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital & Planning LLC em SO no T2 2026

Capital & Planning LLC aumentou sua participação em Southern Company (SO) em 5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 679 mil em ações e elevando a posição para 150.547 ações, avaliadas em US$ 14,4 mi. A posição representa 7,44% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Capital & Planning LLC informou pela primeira vez uma posição em SO no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 2.376 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SO no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Capital & Planning LLC detinha 150.547 ações de Southern Company, no valor de US$ 14,4 mi.
Capital & Planning LLC comprou 7.213 ações de Southern Company no T2 2026, por um valor estimado de US$ 679 mil.
Southern Company representou 7,44% da carteira de Capital & Planning LLC em T2 2026, sua posição nº 5.
Capital & Planning LLC informou pela primeira vez uma posição em Southern Company no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
2.376 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Southern Company em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital & Planning LLC referente a T2 2026, protocolado em 2 de set. de 2026.