Capital & Planning LLC
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de Capital & Planning LLC Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital & Planning LLC Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.4 M Comprar
150,547
+7,213
+5% +USD 679 k 7.44% 5
2026
Q1 		USD 13.8 M Comprar
143,334
+127,434
+801% +USD 11.8 M 8.39% 4
2025
Q4 		USD 1.39 M Vender
15,900
-125,873
-89% -USD 11.5 M 6.42% 6
2025
Q3 		USD 13.4 M Comprar
141,773
+2,595
+2% +USD 242 k 8.3% 5
2025
Q2 		USD 12.8 M Comprar
139,178
+2,182
+2% +USD 196 k 8.68% 5
2025
Q1 		USD 12.6 M Comprar
136,996
+1,458
+1% +USD 126 k 9.35% 4
2024
Q4 		USD 11.2 M Comprar
+135,538
Nuevas +USD 11.9 M 8.16% 5

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital & Planning LLC en SO: resumen de T2 2026

Capital & Planning LLC aumentó su participación en Southern Company (SO) en 5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 679 k y elevar la posición a 150,547 acciones con un valor de USD 14.4 M. La posición representa 7.44% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Capital & Planning LLC reportó por primera vez una posición en SO en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,376 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T2 2026, Capital & Planning LLC tenía 150,547 acciones de Southern Company con un valor de USD 14.4 M.
  • Capital & Planning LLC compró 7,213 acciones de Southern Company en T2 2026, por un monto estimado de USD 679 k.
  • Southern Company representó 7.44% de la cartera de Capital & Planning LLC en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Capital & Planning LLC reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,376 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Capital & Planning LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 2 sep 2026.