Capital & Planning LLCs Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital & Planning LLC Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	14,4 Mio. $	Kaufen	150.547 +7.213	+5 %	+679.095 $	7,44 %	5
2026 Q1	13,8 Mio. $	Kaufen	143.334 +127.434	+801 %	+11,8 Mio. $	8,39 %	4
2025 Q4	1,39 Mio. $	Verkaufen	15.900 -125.873	-89 %	-11,5 Mio. $	6,42 %	6
2025 Q3	13,4 Mio. $	Kaufen	141.773 +2.595	+2 %	+242.255 $	8,3 %	5
2025 Q2	12,8 Mio. $	Kaufen	139.178 +2.182	+2 %	+195.979 $	8,68 %	5
2025 Q1	12,6 Mio. $	Kaufen	136.996 +1.458	+1 %	+126.214 $	9,35 %	4
2024 Q4	11,2 Mio. $	Kaufen	+135.538	Neu	+11,9 Mio. $	8,16 %	5

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Capital & Planning LLC: Q2 2026 im Rückblick

Capital & Planning LLC erhöhte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q2 2026 um 5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 679.095 $ und erhöhte die Position damit auf 150.547 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $. Die Position macht 7,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Capital & Planning LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.373 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital & Planning LLC 150.547 Aktien von Southern Company im Wert von 14,4 Mio. $.
Capital & Planning LLC kaufte im Q2 2026 7.213 Aktien von Southern Company im geschätzten Wert von 679.095 $.
Southern Company machte in Q2 2026 7,44 % des Portfolios von Capital & Planning LLC aus und war dessen Position auf Rang 5.
Capital & Planning LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.373 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Capital & Planning LLC für Q2 2026 am 2. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .