de Capital & Planning LLC Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Histórico de posições em ações

Carteira de Capital & Planning LLC Detalhes da ação PREF Atividade dos fundos em PREF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 760 mil	Comprar	39.860 +220	+0,6%	+US$ 4,18 mil	0,39%	28
2026 Q1	US$ 746 mil	Comprar	+39.640	Nova	+US$ 756 mil	0,45%	28
2025 Q4	–	Vender	-38.565	Encerrada	-US$ 738 mil	–	30
2025 Q3	US$ 738 mil	Comprar	38.565 +225	+0,6%	+US$ 4,27 mil	0,46%	29
2025 Q2	US$ 727 mil	Vender	38.340 -1.450	-4%	-US$ 27 mil	0,49%	27
2025 Q1	US$ 744 mil	Vender	39.790 -50	-0,1%	-US$ 935	0,55%	27
2024 Q4	US$ 741 mil	Comprar	+39.840	Nova	+US$ 745 mil	0,54%	27

Outros fundos que detêm PREF

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 204 bi 27,99% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

IFC Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 788 mi 19,88% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital & Planning LLC em PREF no T2 2026

Capital & Planning LLC aumentou sua participação em Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) em 0,55% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 4,18 mil em ações e elevando a posição para 39.860 ações, avaliadas em US$ 760 mil. A posição representa 0,39% do portfólio e ocupa a posição nº 28.

Capital & Planning LLC informou pela primeira vez uma posição em PREF no T4 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então. 135 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PREF no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Capital & Planning LLC detinha 39.860 ações de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF, no valor de US$ 760 mil.
Capital & Planning LLC comprou 220 ações de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 4,18 mil.
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF representou 0,39% da carteira de Capital & Planning LLC em T2 2026, sua posição nº 28.
Capital & Planning LLC informou pela primeira vez uma posição em Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF no T4 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então.
135 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital & Planning LLC referente a T2 2026, protocolado em 2 de set. de 2026.