de Caldwell Trust Welltower WELL Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação WELL Atividade dos fundos em WELL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 81,9 mil	Manter	361	–	–	0,01%	438
2026 Q1	US$ 71,4 mil	Manter	361	–	–	0,01%	450
2025 Q4	US$ 67 mil	Vender	361 -49	-12%	-US$ 9,15 mil	0,01%	440
2025 Q3	US$ 73 mil	Manter	410	–	–	0,01%	422
2025 Q2	US$ 63 mil	Manter	410	–	–	0,01%	431
2025 Q1	US$ 62,8 mil	Vender	410 -200	-33%	-US$ 28,5 mil	0,01%	428
2024 Q4	US$ 76,9 mil	Manter	610	–	–	0,01%	409
2024 Q3	US$ 78,1 mil	Manter	610	–	–	0,01%	408
2024 Q2	US$ 63,6 mil	Manter	610	–	–	0,01%	429
2024 Q1	US$ 57 mil	Manter	610	–	–	0,01%	443
2023 Q4	US$ 55 mil	Manter	610	–	–	0,01%	436
2023 Q3	US$ 50 mil	Manter	610	–	–	0,01%	438
2023 Q2	US$ 49,3 mil	Manter	610	–	–	0,01%	455
2023 Q1	US$ 43,7 mil	Manter	610	–	–	0,01%	454
2022 Q4	US$ 40 mil	Manter	610	–	–	0,01%	457
2022 Q3	US$ 39,2 mil	Manter	610	–	–	0,01%	464
2022 Q2	US$ 50,2 mil	Manter	610	–	–	0,01%	445
2022 Q1	US$ 58,6 mil	Manter	610	–	–	0,01%	441
2021 Q4	US$ 52,3 mil	Manter	610	–	–	0,01%	456
2021 Q3	US$ 50,3 mil	Vender	610 -600	-50%	-US$ 51,6 mil	0,01%	445
2021 Q2	US$ 101 mil	Manter	1.210	–	–	0,01%	361
2021 Q1	US$ 86,7 mil	Manter	1.210	–	–	0,01%	367
2020 Q4	US$ 78,2 mil	Vender	1.210 -1.080	-47%	-US$ 65,6 mil	0,01%	366
2020 Q3	US$ 126 mil	Comprar	2.290 +529	+30%	+US$ 29 mil	0,02%	297
2020 Q2	US$ 91,1 mil	Manter	1.761	–	–	0,02%	345
2020 Q1	US$ 80,6 mil	Manter	1.761	–	–	0,02%	351
2019 Q4	US$ 144 mil	Comprar	+1.761	Nova	+US$ 151 mil	0,02%	320

Outros fundos que detêm WELL

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em WELL no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Welltower (WELL) no T2 2026, com 361 ações avaliadas em US$ 81,9 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 438.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em WELL no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 144 mil em T4 2019. 1.604 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WELL no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 361 ações de Welltower, no valor de US$ 81,9 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Welltower em T2 2026.
Welltower representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 438.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Welltower no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de Welltower de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 144 mil em T4 2019.
1.604 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Welltower em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.